減持潮？7只半導(dǎo)體擬套現(xiàn)127億！英偉達(dá)“核彈”級(jí)產(chǎn)品要來！

周末最大的利空，一批半導(dǎo)體公司減持了！

7只半導(dǎo)體熱門股集體公告擬套現(xiàn)127億，

這是這一輪牛市以來減持規(guī)模之最！

百年難遇的機(jī)會(huì)，股東先走為敬？

真的是干公司幾十年都賺不到這個(gè)錢，隨便賣點(diǎn)數(shù)字就有了，這種規(guī)則這么隨手，只有傻子才不套現(xiàn)。

全體散戶集資給大股東們買游艇。

當(dāng)然，罵歸罵，中長期看半導(dǎo)體這一塊依然不看空。

對(duì)明天的半導(dǎo)體可能產(chǎn)生影響，也許會(huì)和周末各種利好對(duì)沖。

捋一捋周末的消息

整體偏暖，甚至下周行情還是值得期待的！

1.特普稱美伊協(xié)議已經(jīng)基本達(dá)成

這一份協(xié)議，其中包括將停火再延長60天，其間霍爾木茲海峽將重新開放，美媒稱新一輪會(huì)談可能在6月5日進(jìn)行。

消息出來，油價(jià)暗盤暴跌9%。

這個(gè)利好全球股市，主要利好有色、航空，科技也能喘口氣。雖然全球股市對(duì)中東脫敏了，但如果一直不放開霍爾木茲海峽，通脹讓人受不了！

2.對(duì)老虎、富途、長橋等非法跨境展業(yè)行文進(jìn)行處罰。

對(duì)于已經(jīng)開戶的存量用戶只能賣不能買，這部分資金如果回流，是大A的潛在的增量資金

3.英偉達(dá)最強(qiáng)“核彈”新品Vera Rubin將量產(chǎn)

英偉達(dá)的Rubin有多強(qiáng)？相比H200實(shí)現(xiàn)了17倍+FP8算力！在大模型推理與訓(xùn)練場景中帶來10-35倍的綜合性能飛躍。

摩根士丹利的一份報(bào)告，拆解了英偉達(dá)最新的RUBIN芯片架構(gòu)，分析了各零部件成本的變化。其中，內(nèi)存條所需成本漲幅435%，PCB233%，MLCC182%、ABF載板82%、電源供應(yīng)器32%以及散熱12%。純機(jī)架組裝的附加值也將增加約30%。

內(nèi)存漲價(jià)兇猛人盡皆知，預(yù)期差比較大出人意料的就是pcb和mlcc，而周五也是這兩個(gè)細(xì)分漲幅最猛，勝宏超13%，風(fēng)華、深南、滬電、鵬鼎、生益等多只悉數(shù)漲停。接下來應(yīng)該還會(huì)繼續(xù)發(fā)酵。

4.deepseek再放大招

宣布ds v4 Pro版大模型永久降價(jià)至原價(jià)的25%，消息利好大型算力租賃公司和ai應(yīng)用公司。

而外媒稱ds的融資額上升至700億元，不差錢啊！為了搶市場，降價(jià)完全是燒得起。

5.央行恢復(fù)放水！

央行公告：5月25日將開展6000億元MLF操作，本月5000億到期，等于凈續(xù)作1000億，

超出市場預(yù)期，有了流動(dòng)性支撐，A股行情就不會(huì)差

當(dāng)然，周末還有spacex v3成功發(fā)射，可能會(huì)對(duì)商業(yè)航天帶來一定的利好刺激。不過沃什正式宣誓就任美聯(lián)儲(chǔ)主席，這對(duì)于市場流動(dòng)性和加息會(huì)帶來擔(dān)憂，也算是預(yù)期中的利空。

周末消息面偏利好，但是不要無腦梭哈，還是要看大A認(rèn)不認(rèn)賬，畢竟大A和外圍股市反著來也不是沒先例。早盤如果市場OK再考慮加倉或做T也不遲。

下周推演

周五市場普漲，中位上漲1.19%，不過相對(duì)于周四的暴跌3%，只算是回血了近1/3。跌得莫名其妙，漲得也稀里糊涂。周四恐慌放量5200多億，而周五反彈則縮量近5800多億，很明顯市場情緒還是偏向謹(jǐn)慎。

板塊方面，即使美伊沖突仍會(huì)持續(xù)較長時(shí)間，但是對(duì)于AI的利好，在肉眼可見的幾年內(nèi)還是實(shí)實(shí)在在的。

上周四晚的文章提到玻璃基板，周五漲得不錯(cuò)。

明天包括下周，思路仍舊不變，還是要多在AI科技方面做文章，明天重點(diǎn)繼續(xù)看PCB和MLCC。

大家還是要選對(duì)方向！

消費(fèi)等傳統(tǒng)板塊，不要考慮抄底，市場情緒不在這邊。五糧液，茅臺(tái)等天天跌，就算抄到底，也不知道什么時(shí)候能起來。

周末看到一個(gè)統(tǒng)計(jì)，說滬指4200點(diǎn)附近，全市場個(gè)股5400股票。股價(jià)低于3000點(diǎn)接近4000只，其中1700家股價(jià)在2800點(diǎn)。

問了下Ai，它說基本是屬實(shí)的，可見一斑。