A股獨立行情！商務部重磅利好，半導體板塊漲瘋了

今天的行情證明A股走自己的邏輯的時候不看外盤的臉色，昨晚美股繼續調整，今天日韓股市也是繼續下跌，但大A受兩長上市的刺激，半導體板塊又是爆拉，就連中際旭創、新易盛等海外算力都反彈了。但是半導體吸血也是真的，早盤一度只有半導體上漲，超過4300家下跌，今天電子板塊成交額超過8500億，市場總成交也才2.97萬億，光電子板塊就占了三分之一，半導體板塊走了根放量實體陽線，依然維持強勢。

這兩天兩長的各種科普已經在各個平臺廣泛流傳，相關產業鏈表格到處都有，熱度之高可想而知，感覺可以和一月份的商業航天差不多了。不過，看圖也知道半導體板塊此前已經漲了很多，邏輯的科普導致的加速往往會透支行情，理性參與。

再來看今天的重磅消息：

• 美國總統特朗普19日在白宮說，他希望“非常迅速”地結束伊朗戰事。特朗普說：“我們會非常迅速地結束這場戰爭。

伊朗伊斯蘭革命衛隊今天發布聲明警告稱，如果伊朗再次遭襲，戰火將溢出中東地區。

• 商務部：中美雙方原則同意在貿易理事會項下討論同等規模產品對等降稅框架安排，規模各為300億美元或更多；中國政府依法依規對稀土等關鍵礦產實施出口管制，對合規、民用的許可申請予以審核。

• 七國集團（G7）10 年期及以上國債收益率已升至約 4.7%，為 2004 年以來最高水平。

這比 2008 年金融危機峰值高出約 0.5 個百分點。此輪飆升的背景是能源價格上漲帶來的新一輪通脹壓力、持續龐大的政府赤字，以及央行量化寬松（QE）計劃的終結。

從周一情況看，在油價沒有上漲+沒有明顯超預期的宏觀數據的情況下，10y美債利率單日出現接近10bps的大幅上漲（大約是其日度波動的2倍標準差），表明交易性因素（而非基本面因素）主導了市場走勢。機構猜測背后的幾個因素包括：1）周末各主要投行紛紛發表對美債的看空觀點，上調目標利率點位；2）10y美債利率在突破過去1年的運行區間（4%-4.6%）后，部分止損盤被打出；3）G7財長會議后，貝森特和其他財長沒有釋放任何對市場利率關切的有效回應，部分“救市預期”短暫落空。

• 近日，特斯拉中國發布多個與智能駕駛測試相關的招聘崗位，引發行業對其完全自動駕駛（Full Self-Driving，簡稱FSD）加速落地中國市場的相關猜測。據界面新聞報道，本次招聘計劃一次性放出了大概90個核心研發崗。其中最讓人關注的“智駕測試”相關崗位，工作地點覆蓋了北京、上海、深圳、廣州、武漢等國內9大城市，包括智駕測試（實車測試）技師、智駕測試工程師、智駕場地測試專員等。

• 5月貸款市場報價利率（LPR）出爐：5年期以上LPR為3.5%，上月為3.5%。1年期LPR為3%，上月為3%。LPR已連續12個月保持不變。

• 昨天長江存儲控股股份有限公司發布首次公開發行股票并上市輔導備案報告，再加上上周末的長鑫炸裂的業績，點燃了半導體板塊，聯蕓科技、金海通、兆易創新、晶方科技等漲停，華虹公司暴漲超18%，中芯國際暴漲超12%。

• 據報道，DeepSeek近日連續發布了兩個Agent Harness相關崗位：Agent Harness產品經理和Agent Harness研發工程師。

• 在摩根大通第54屆全球科技、媒體與通信年會上，英特爾公司CEO陳立武表示， Intel 18A已支持Panther Lake量產，良率每月提升約7%，超內部預期。隨著AI從訓練轉向推理，CPU在AI時代日益重要且不可或缺，CPU與GPU的配置比例從1:8向1:1靠攏，甚至可達4:1。目前正積極爭取ASIC業務，提供定制化方案。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數跌幅為0.18%，創業板指漲幅為0.34%；港股恒生指數跌幅為0.57%，恒生科技指數漲幅為0.34%。

分行業來看，電子、電力設備、基礎化工、石油石化、建筑材料等行業領漲，公用事業、傳媒、計算機、商貿零售等行業領跌。

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風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考