廣東
狂縮量1萬億，個(gè)股漲少跌多，更有百股跌停，一系列的降溫措施之下，今天市場(chǎng)老實(shí)多了。
盤面上，昨天我們提醒要重點(diǎn)關(guān)注商業(yè)航天，AI應(yīng)用走勢(shì)對(duì)市場(chǎng)的影響，
今天這兩個(gè)熱門板塊是被揍趴下了，貢獻(xiàn)了一堆的跌停板，僅剩下極個(gè)別頑強(qiáng)抵抗。
不過下午，隨著半導(dǎo)體，存儲(chǔ)，光刻機(jī)概念拉升，帶動(dòng)了cpo，pcb等大科技回升，就連陰跌了很久的“易中天”也出現(xiàn)了大漲，算是穩(wěn)住了市場(chǎng)的頹勢(shì)。
究其原因，一是臺(tái)積電公布的業(yè)績(jī)和展望遠(yuǎn)超預(yù)期，二是懂王對(duì)特定半導(dǎo)體加征了25%的關(guān)稅。
這激發(fā)了科技國(guó)產(chǎn)替代自主可控走強(qiáng)。
之前存儲(chǔ)概念的佰維存儲(chǔ)，公布的年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告非常炸裂。
這也是大科技行業(yè)高景氣的一個(gè)縮影。
經(jīng)過這幾天的監(jiān)管降溫，商業(yè)航天已經(jīng)元?dú)獯髠瑐€(gè)別龍頭甚至3個(gè)跌停，
晚上看到媒體發(fā)的有兩條利好
不過已經(jīng)爆炒了一輪了，再怎么利好的拉都很難拉上來了，調(diào)段時(shí)間再說。
最好是再調(diào)整個(gè)幾個(gè)月，然后性價(jià)比什么都出來了，再釋放點(diǎn)業(yè)績(jī)。第2波就又來了
Ai應(yīng)用還尚存一口氣。
不過今晚又來降溫！
易點(diǎn)天下后，利歐也關(guān)進(jìn)了小黑屋，AI應(yīng)用開始一堆特停了！
題材炒作歇菜，濃眉大眼業(yè)績(jī)預(yù)期良好的大科技我們就要注意了，它很有可能會(huì)接手領(lǐng)漲，畢竟年報(bào)窗口已開啟。
【電網(wǎng)設(shè)備】尾盤再次異動(dòng)，保變等漲停。
主因是國(guó)家電網(wǎng)在十五五期間計(jì)劃投資4萬億，比十四五足足增長(zhǎng)40%。
AI的盡頭是電力。再好的芯片、大模型，沒有足夠電力，都沒辦法運(yùn)轉(zhuǎn)。這也是之前我們一直說要關(guān)注ai電力的原因。
整體來看，監(jiān)管持續(xù)暴擊，加上成交大幅萎縮，大盤短時(shí)間之內(nèi)很難攻克站穩(wěn)4200點(diǎn)了。
當(dāng)然也不用擔(dān)心會(huì)出現(xiàn)很大的回調(diào)，盤后央行又發(fā)了一堆的利好，對(duì)于市場(chǎng)還是很呵護(hù)的。
上面不想走得太猛，估計(jì)盤整或回調(diào)一段時(shí)間再去發(fā)動(dòng)第2波春季攻勢(shì)！當(dāng)然，這樣也有利于牛市更持久。
操作上，題材炒作沒有業(yè)績(jī)的高標(biāo)要很小心。
多關(guān)注一下年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)期良好或景氣度改善的行業(yè)和公司，比如半導(dǎo)體，存儲(chǔ)，數(shù)據(jù)中心、ai、電力等等。
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