7.23八百萬操作|想好了！A股大龍今天繼續(xù)干！

重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動(dòng)會(huì)在14:40之前發(fā)個(gè)帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說：

今天A股整體還是個(gè)震蕩輪動(dòng)的行情，科技板塊全線下跌，資金又跑到電網(wǎng)新能源電池、有色鋰礦等去切換上漲，在長(zhǎng)鑫科技上市前科技板塊還會(huì)受到壓制，A股回暖是一個(gè)長(zhǎng)期的過程，大龍現(xiàn)在幾百萬的子彈會(huì)在未來慢慢打出去，A股預(yù)計(jì)要震蕩1-2個(gè)月才能慢慢漲上去，現(xiàn)在時(shí)間換空間，耐心等待。

大龍今天只是定投一些看好的方向慢慢布局，長(zhǎng)期來啦，不做什么大的動(dòng)作

|資金流向和海外漲跌數(shù)據(jù)（截止到大龍發(fā)文）

成交量16571億，相比周三大幅縮量18.30%

主力資金凈流出226.58億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

韓國股市漲4.36%

港股創(chuàng)新藥漲0.88%

美股納斯達(dá)克期貨指數(shù)跌0.22%

恒生港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)漲0.88%

恒生科技今日漲0.73%

|A股各板塊分析及后市行情觀點(diǎn) ：

有色稀土資源 有色資源大龍這幾天大龍一直在加倉，做一波短期的反彈，但注意只是短期行情。黃金白銀 黃金短期也是震蕩行情為主，反彈會(huì)有，但不會(huì)漲太多的。半導(dǎo)體芯片計(jì)算機(jī)科技 半導(dǎo)體芯片在長(zhǎng)鑫科技上市前還是弱勢(shì)為主，這段時(shí)間有反彈大龍就減 人工智能軟件AI應(yīng)用 人工智能短期一樣是震蕩調(diào)整，大龍先觀望。CPO通信算力 CPO通信算力短期一樣大龍是要反彈減倉，持續(xù)性都不強(qiáng)，要等8月才有行情。新能源車光伏、固態(tài)電池、儲(chǔ)能 已經(jīng)跌了一個(gè)月了，現(xiàn)在處于低位， 但暫時(shí)沒什么行情，就是資金輪動(dòng)切換一下，其他時(shí)候沒什么行情。鋰礦 鋰短今天是低位反彈，持續(xù)性不強(qiáng)，短期只是位置很低了漲下正常 機(jī)器人 機(jī)器人短期沒什么大行情，大龍暫時(shí)沒考慮加倉。白酒消費(fèi) 白酒漲，科技跌，白酒跌，科技漲 傳媒動(dòng)漫游戲 傳媒動(dòng)漫大龍不玩。

證券 證券只有A股跌的時(shí)候護(hù)盤 醫(yī)藥醫(yī)療創(chuàng)新藥中藥大龍布局的創(chuàng)新藥已經(jīng)盈利十幾個(gè)點(diǎn)， 大龍目前先拿好等漲，短期已經(jīng)漲很久了，短期震蕩點(diǎn)港股恒生科技 港股恒生科技大龍暫時(shí)不動(dòng)。軍工商業(yè)航天衛(wèi)星 衛(wèi)星板塊套牢盤太多，大龍暫時(shí)不玩。美股 美股現(xiàn)在是中報(bào)公布時(shí)間，美股會(huì)差點(diǎn)，之后美股還會(huì)新高的，不擔(dān)心。電網(wǎng) 電網(wǎng)大龍已經(jīng)全部清倉了，暫時(shí)不進(jìn)。MLCC：大龍已經(jīng)清倉了，暫時(shí)不動(dòng)。

盤中基金估值（僅供參考，截止到大龍發(fā)文，以收盤后更新為準(zhǔn) ）

1.加倉1萬$路博邁資源精選股票C$(021876)

資源：近期市場(chǎng)高低切換十分明顯，高位科技板塊獲利盤大量?jī)冬F(xiàn)，資金扎堆涌入順周期資源板塊避險(xiǎn)，板塊連日走出震蕩上行走勢(shì)，成交持續(xù)放量走強(qiáng)。美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫帶動(dòng)美元走弱，大宗商品迎來估值修復(fù)窗口，疊加地緣局勢(shì)擾動(dòng)，銅等戰(zhàn)略金屬稀缺價(jià)值進(jìn)一步凸顯。長(zhǎng)期來看 AI 算力、電力基建、新能源產(chǎn)業(yè)都會(huì)持續(xù)消耗大量銅材，上游礦產(chǎn)新增產(chǎn)能釋放緩慢，供需偏緊格局很難扭轉(zhuǎn)。板塊從年初高點(diǎn)深度回調(diào)，當(dāng)前估值處于歷史低位，這只基金重倉有色資源主線，趁震蕩分批加倉，把握周期板塊修復(fù)行情。

2.加倉5000元$國金智遠(yuǎn)量化選股混合C$（'025657）

量化：當(dāng)下 A 股最大特點(diǎn)就是板塊輪動(dòng)飛快，算力、半導(dǎo)體、資源、醫(yī)藥來回快速切換，人工主觀選股很難踏準(zhǔn)每一波行情節(jié)奏，震蕩市恰恰是量化策略的適配環(huán)境。市場(chǎng)每日維持萬億級(jí)別成交額，充足流動(dòng)性給量化模型高頻捕捉短線機(jī)會(huì)提供了基礎(chǔ)，依靠多因子算法自動(dòng)在高低估值賽道間調(diào)倉，不受個(gè)人情緒干擾。持倉極度分散，不會(huì)被單一板塊大跌拖累整體組合，能平滑賬戶里高波動(dòng)科技基金的回撤壓力。小額配置量化產(chǎn)品，用來應(yīng)對(duì)當(dāng)下反復(fù)震蕩、熱點(diǎn)碎片化的市場(chǎng)。

3.加倉5000元$平安數(shù)字經(jīng)濟(jì)精選混合C$（026274）

國產(chǎn)算力：國產(chǎn)算力板塊近期走出獨(dú)立震蕩修復(fù)行情，外圍美股算力波動(dòng)對(duì)其影響有限，內(nèi)資抱團(tuán)硬核自主科技的特征非常突出。國內(nèi)各地大規(guī)模新建智能算力中心，頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)持續(xù)加碼大模型基建，政策明確要求算力硬件優(yōu)先國產(chǎn)化采購，本土芯片、服務(wù)器替代空間徹底打開。板塊前期經(jīng)過連續(xù)回調(diào)，充分消化了前期炒作浮籌，籌碼交換更加健康，中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)上行邏輯絲毫沒有動(dòng)搖。

個(gè)人基金今日思路：（可直接點(diǎn)擊藍(lán)色字體可跳轉(zhuǎn)基金）

1.加倉5000元$南方亞太精選ETF聯(lián)接(QDII)C$（021190）

日韓：近期 A 股成長(zhǎng)板塊波動(dòng)加劇，不少資金分流布局估值洼地的日韓亞太市場(chǎng)，日韓股市依托存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)鏈走出大幅反彈行情，韓國綜合指數(shù)單日曾大漲超 6%，做多情緒階段性回暖。日韓手握全球核心存儲(chǔ)芯片、半導(dǎo)體設(shè)備、高端電子材料產(chǎn)能，深度綁定 AI 算力全球擴(kuò)張大周期，海外流動(dòng)性寬松預(yù)期也利好亞太科技資產(chǎn)估值修復(fù)。相比 A 股，日韓核心制造資產(chǎn)當(dāng)前價(jià)格處于相對(duì)低位，配置這只 QDII 可以分散單一市場(chǎng)波動(dòng)，完善全球資產(chǎn)布局，分享海外半導(dǎo)體周期上行紅利。

2.加倉5000元$中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票C$（'019764）

半導(dǎo)體：近期半導(dǎo)體板塊走出劇烈震蕩行情，前期連續(xù)沖高后出現(xiàn)大幅回撤，屬于前期熱度過高后的籌碼清洗，單日指數(shù)大幅下探后又有大額資金抄底進(jìn)場(chǎng)，多只核心標(biāo)的快速收回失地，資金博弈氛圍濃厚。本輪板塊行情早已脫離傳統(tǒng)消費(fèi)電子周期束縛，核心驅(qū)動(dòng)力變成 AI 算力長(zhǎng)期擴(kuò)張，大模型訓(xùn)練、服務(wù)器集群、自動(dòng)駕駛持續(xù)消耗海量芯片，疊加存儲(chǔ)芯片進(jìn)入漲價(jià)周期，行業(yè)供需格局持續(xù)向好。政策端大基金三期加持，全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代穩(wěn)步落地，本土廠商不斷突破技術(shù)壁壘。此番深度回調(diào)充分釋放了短期獲利拋壓，估值回歸合理區(qū)間，產(chǎn)業(yè)上行周期并未中斷，趁震蕩加倉布局全產(chǎn)業(yè)鏈半導(dǎo)體賽道，等待后續(xù)資金回流帶來的修復(fù)行情。

2.加倉5000元$廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C$（022335）

半導(dǎo)體設(shè)備：半導(dǎo)體設(shè)備是本輪芯片行情的核心領(lǐng)漲主線，此前板塊曾單日暴力拉升接近漲停，多只龍頭個(gè)股封住漲停板，增量資金搶籌跡象十分明顯SEMI 大幅上調(diào)未來幾年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)，全球晶圓廠、存儲(chǔ)大廠開啟大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)周期，HBM 先進(jìn)封裝、算力芯片需求爆發(fā)，直接拉動(dòng)刻蝕、量測(cè)、沉積設(shè)備剛需大增。國內(nèi)芯片自主替代持續(xù)推進(jìn)，本土設(shè)備廠商不斷進(jìn)入頭部晶圓廠供應(yīng)鏈，賽道長(zhǎng)期景氣度確定。板塊短期回調(diào)屬于正常洗盤，小額加倉堅(jiān)守上游賣鏟人賽道，等待新一輪資金回流拉升。

今日減倉思路：無

大龍今天加了路博邁資源精選股票（資源）、中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)（半導(dǎo)體）國金智遠(yuǎn)量化選股混合（量化）、平安數(shù)字經(jīng)濟(jì)精選混合（國產(chǎn)算力）、南方亞太精選 ETF 聯(lián)接 (QDII)（日韓）、廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選（半導(dǎo)體設(shè)備）今日總計(jì)加倉3.5萬，減倉0萬！大龍尾盤操作會(huì)根據(jù)行情可能會(huì)有更新，2.30到時(shí)候記得來看看。

最后，大龍有一個(gè)小心愿，如果支持的朋友每個(gè)人都能點(diǎn)上一個(gè)小贊，那大龍會(huì)更加努力！ 感謝昨天點(diǎn)贊的朋友，今天的目標(biāo)贊是6888贊！