外媒稱，存儲緊缺，反讓中國企業(yè)拿下19%份額，殺進(jìn)全球前三

近兩年受AI產(chǎn)業(yè)爆發(fā)帶動，全球存儲芯片持續(xù)緊缺，NAND閃存價格一路走高。

但從最新行業(yè)數(shù)據(jù)來看，這一輪缺貨漲價的紅利周期，已經(jīng)快要走到盡頭，市場格局正在發(fā)生顛覆性變化。

最值得關(guān)注的是，本輪行業(yè)緊缺不僅沒有困住國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，反而成了國產(chǎn)閃存快速崛起的關(guān)鍵契機(jī)。

根據(jù)集邦咨詢的行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)，當(dāng)前全球NAND閃存的供需缺口已經(jīng)收縮至4%至5%，緊缺程度大幅緩解。

按照行業(yè)發(fā)展節(jié)奏預(yù)判，到2027年，全球閃存市場基本能夠?qū)崿F(xiàn)供需完全平衡，供不應(yīng)求的局面將徹底消失。

熟悉存儲行業(yè)規(guī)律的人都清楚，一旦沒有了供需缺口，漲價行情就會徹底終結(jié)，甚至?xí)S著產(chǎn)能釋放出現(xiàn)價格回落，閃存行業(yè)即將迎來新一輪周期拐點(diǎn)。

對比內(nèi)存芯片，NAND閃存能夠更快實(shí)現(xiàn)供需平衡，核心原因離不開國內(nèi)廠商的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。

在這一輪全球缺貨浪潮中，中國閃存企業(yè)抓住機(jī)遇快速擴(kuò)張產(chǎn)能，大幅提升全球市場份額，有效填補(bǔ)了全球供給缺口，直接緩解了行業(yè)緊缺的局面，成為穩(wěn)定全球存儲供應(yīng)鏈的核心力量。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2027年國產(chǎn)閃存產(chǎn)能占比有望達(dá)到19%。放眼全球市場，除了三星、SK海力士兩家韓企份額小幅領(lǐng)先，國產(chǎn)閃存的產(chǎn)能規(guī)模，已經(jīng)基本追平鎧俠、美光、閃迪等老牌國際巨頭。屆時國內(nèi)頭部閃存廠商長存，有望躋身全球行業(yè)第三名，實(shí)現(xiàn)歷史性突破。

很多人好奇，國產(chǎn)閃存起步晚、基礎(chǔ)薄弱，為何能在短短十幾年實(shí)現(xiàn)飛速趕超？其實(shí)很大程度上，得益于這一輪全球芯片緊缺的行業(yè)紅利。

在市場供需平衡、貨源充足的常態(tài)時期，行業(yè)屬于典型的買方市場，采購方會嚴(yán)格對比產(chǎn)品價格、品質(zhì)、品牌口碑，國產(chǎn)新廠商很難突圍。

但AI帶動的存儲緊缺周期徹底改變了行業(yè)規(guī)則，市場進(jìn)入“有貨就是王道”的階段。只要產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)、貨源穩(wěn)定，就能快速拿到訂單。

國產(chǎn)閃存本身技術(shù)成熟、品質(zhì)穩(wěn)定，完全能夠滿足市場需求，再加上中國制造與生俱來的成本優(yōu)勢、高效產(chǎn)能和靈活運(yùn)營模式，擴(kuò)產(chǎn)速度遠(yuǎn)超海外傳統(tǒng)廠商。

借著這波行業(yè)風(fēng)口，長存等國產(chǎn)廠商快速釋放產(chǎn)能、對接全球客戶，市場份額穩(wěn)步攀升。

從最初的行業(yè)追隨者，短短十余年躋身全球前五，距離全球前三僅一步之遙。如果沒有本輪行業(yè)缺貨帶來的市場窗口期，國產(chǎn)閃存想要快速突破海外巨頭的壟斷壁壘，速度會慢很多。

整體來看，2027年將是閃存行業(yè)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，供需平衡會終結(jié)持續(xù)的漲價行情。但對國產(chǎn)閃存產(chǎn)業(yè)而言，這輪周期紅利已經(jīng)徹底穩(wěn)固了自身的行業(yè)地位。

憑借產(chǎn)能、成本和技術(shù)的多重優(yōu)勢，國產(chǎn)閃存已經(jīng)完成彎道超車，正式躋身全球第一梯隊，未來也將持續(xù)改寫全球存儲行業(yè)的競爭格局。