7.21八百萬操作|決定了！今天A股有大動作！

重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動會在14:40之前發個帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說：

今天周二A股行情有點刺激，一會大跳水一會又大漲，半導體從跌2%變成上漲10%，如果你想體驗一天漲跌10個點的快感，你只能在科技板塊上面見到，今天我想各位要開始糾結了，是走是留？賣了怕踏空，不賣怕一日游跌下去，我想很多人都經歷過這種行情都懂，一根大陽線會讓人盲目樂觀，大龍覺得科技板塊的利空還沒釋放完畢，今天只是多重利好下的反彈，正常來說反彈降低倉位是最安心，大龍倉位已經降低了，所以就不用降，大家根據自己的情況來 。

大龍今天都低吸點，并不是因為企穩見底了，只是覺得確定已經跌很多了位置低，不會一次性打很多，行情并不確定何時企穩。先慢慢來。之前跑的，大龍會慢慢接回來，之前沒跑的，就等漲了，明天非常關鍵，要是繼續上漲，則行情穩定，要是一日游，就要繼續磨一陣子。

|資金流向和海外漲跌數據（截止到大龍發文）

成交量23071億，相比周一放量22.53%

主力資金凈流入64.05億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

韓國股市漲3.15%

港股創新藥跌0.27%

美股納斯達克期貨指數漲0.93%

恒生港股通新經濟指數站崗0.48%

恒生科技今日漲0.91%

|A股各板塊分析及后市行情觀點 ：

有色稀土資源 有色資源大龍短期小加做走反彈，雖然沒大行情，但反彈還是有的。黃金白銀 黃金短期也是震蕩行情為主，暫無大動靜，大龍暫時沒考慮動。半導體芯片計算機科技 半導體芯片設備今天是大跌的反彈，是否持續性還不確定，要多觀望下，前期沒跑的可以反彈跑，前期跑的，大龍先小加點，謹慎參考，我只是看位置低加。人工智能軟件AI應用 人工智能短期有利好，短期反彈是有的CPO通信算力 CPO通信算力今天一樣是反彈，但是否持續還需要觀察，看看在大龍先加點。新能源車光伏、固態電池、儲能 已經跌了一個月了，現在處于低位， 大龍慢慢加點等反彈。鋰礦 鋰短期利空太多，大龍暫時不玩。 機器人 機器人短期看超跌的反彈可以。白酒消費 白酒漲，科技跌，白酒跌，科技漲 傳媒動漫游戲 傳媒動漫大龍不玩。

證券 證券只有A股跌的時候護盤，現在沒他的戲。醫藥醫療創新藥中藥大龍布局的創新藥已經盈利十幾個點，創新藥會在科技跌的時候強勢，今天科技漲則利空創新藥，不過創新藥大龍還是先拿好等漲。港股恒生科技 港股恒生科技最近持續上漲7月暫時繼續看漲。軍工商業航天衛星 衛星板塊套牢盤太多，大龍暫時不玩。美股 美股現在是中報公布時間，美股會差點，會調整一段時間，長期等，之后還會新高。電網 電網大龍已經全部清倉了，暫時不進。MLCC：大龍已經清倉了，暫時不動。

盤中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發文，以收盤后更新為準 ）

1.加倉1萬$長江新能源產業混合C$(011447)

新能源車：近期資金從高位科技板塊分流，新能源車賽道走出企穩反彈行情，整車、電池零部件個股成交持續回暖。海外多國持續落地新能源購車補貼政策，海外市場電動車滲透率穩步提升，國內車企加速出海布局，海外訂單持續放量。儲能配套、動力電池升級需求同步擴張，上下游產業鏈需求持續穩定釋放。前期板塊經過長時間震蕩調整，估值回調至合理區間，中長期資金逐步低位收集籌碼。

2.加倉5000元$泰信資源睿選混合C$(028375)

有色金屬：中長期持續看好有色金屬賽道，銅產業鏈是里面確定性最高的細分方向。今年年初銅價走出一波上漲行情后，我一直在持續跟蹤這條賽道，早早有布局有色基金的想法。年初銅價走強依托傳統周期邏輯，金價走高帶動工業金屬期貨集體回暖，帶動上游銅企盤面走高。拉長周期看，AI 算力、半導體、新型電力基建都會持續消耗大量銅材，科技產業增量會持續抬高銅長期剛需。板塊從年初高點回調許久，調整空間、時間都足夠，整體估值來到歷史低位。銅兼具商品與金融雙重屬性，供需長期偏緊，這只基金重點布局有色主線，重倉銅產業鏈， 這是個新基金，年底降低波動沖擊，先小幅入場跟蹤板塊后續修復行情。

3.加倉1萬$海富通領先成長混合$（519025）

CPO：今天算力硬件全線走強，CPO 細分賽道資金集中涌入，光模塊相關個股放量拉升，盤面做多情緒快速升溫。全球云廠商持續加碼算力機房建設，800G、1.6T 高速光模塊訂單持續落地，共封裝光學技術是下一代算力互聯核心方案，國產替代空間巨大。海外機構上調光通信行業全年需求預期，上下游產業鏈產能擴張節奏跟不上市場增量需求。板塊此前震蕩回調充分，大量浮籌消化完畢，資金回流跡象清晰。基金重倉光通信、光電元器件核心賽道，逢反彈加倉布局，抓住 AI 算力長期擴張帶來的賽道上漲機會。

個人基金今日思路：（可直接點擊藍色字體可跳轉基金）

1.加倉2萬$招商中證半導體產業ETF聯接C$（'020465）

半導體設備：今日半導體設備全線直線拉升，板塊迎來強勢爆發行情，場內資金大批量搶籌進場，成交同步顯著放量。SEMI 最新報告上調行業預期，預計 2026 年全球半導體設備銷售額大增 23.2%，2028 年市場規模突破 2295 億美元，測試設備增速更是達到 31%。全球各大云廠商、存儲大廠持續加碼資本開支，算力擴建帶來長期設備采購需求。國內設備龍頭訂單持續飽滿，國產替代進程提速，政策持續加碼扶持芯片產業鏈。前期板塊回調消化浮籌后，估值性價比拉滿，增量資金集中回流設備、材料主線。這只基金覆蓋半導體全產業鏈龍頭，半導體設備前面已經跌了很多，大龍逐步加點等待上漲。

2.加倉1萬$華商研究精選靈活配置混合A$（'004423）

科技混合：現在A股主線輪動節奏加快，AI、半導體、數字經濟多條科技細分交替走強，科技混合類持倉分散優勢凸顯，能均衡吃到多條賽道反彈行情。當下全球數字化轉型持續推進，各大企業加速落地 AI 相關業務，從硬件制造到軟件應用全鏈條都存在持續增量機會。海內外流動性環境持續改善，外資持續回流國內科技資產，市場整體風險偏好穩步抬升。單一賽道波動風險較高，這類均衡科技混合分散布局多條成長主線，能夠平滑板塊輪動帶來的回撤，當下行情反復切換，配置均衡型科技產品，更容易抓住市場輪動中的持續反彈機會。

3.加倉1萬$平安半導體領航精選混合C$（026633）

半導體：半導體最近跌很多了，大龍加一點，國內自上而下持續落地扶持芯片自主可控政策，設備、光刻材料、先進制程多條賽道國產替代持續推進，長期成長邏輯穩固。前期板塊回調充分，大量低位籌碼被機構資金吸納，反彈動能充足。產品全面覆蓋半導體上下游細分賽道，不用單獨押注單一環節，借本輪產業上行周期加倉，捕捉全產業鏈估值修復行情。

4.加倉1萬$南方亞太精選ETF聯接(QDII)C$（021190）

日韓：近期 A 股成長板塊波動加劇，不少資金分流布局估值洼地亞太日韓市場，海外資金持續流入日韓核心科技資產。日韓手握存儲芯片、精密制造、高端材料核心產業鏈，全球算力、新能源產業鏈離不開日韓上游配套產能。海外流動性寬松預期升溫，疊加區域制造業出口訂單回暖，當地股市持續走出震蕩上行走勢。相比 A 股，日韓核心制造資產當前估值處于低位，具備充足修復空間，分散單一國內市場波動風險，搭配現有持倉平衡資產結構，跟隨海外資金流入節奏分批加倉，把握海外制造賽道回暖行情，這個基金是2.30收盤，2.30以后就進不了。

5.加倉1萬$泰信低碳經濟混合C$（'013470）

算力：今天算力賽道全線沖高，服務器、光模塊、芯片設備集體拉升，盤面做多資金集中進場，成交放量明顯。全球 AI 大模型迭代速度持續加快，各大科技企業持續新建算力機房，算力基礎設施建設是未來數年確定的長期增量賽道。不管是上游光通信、半導體設備，還是中游服務器零部件，全產業鏈訂單持續飽滿，海外機構持續上調算力行業全年需求預測。板塊此前回調消化短期獲利盤，當前估值性價比大幅提升，中長期資金持續低位布局

6.加倉5000元$萬家量化同順多策略靈活配置混合C$（005651）

量化：當下市場板塊輪動速度極快，半導體、新能源車、資源賽道漲跌切換頻繁，手動擇股很難跟上行情節奏，量化產品的優勢充分體現。量化依靠多模型自動捕捉市場輪動機會，不受單一板塊漲跌束縛，行情震蕩、主線切換的市場環境里適配性極強。市場萬億成交額長期穩定，充足流動性給量化交易提供良好操作空間，能靈活在高低估值板塊之間切換調倉，短期也跌到低位，大龍慢慢加。

7.加倉2萬$廣發創業板指數增強C$（025196）

創業板：創業板這次從4200跌到3400，已經跌了快1000點了，大龍現在低位加一點等漲，近期創業板內部科技、新能源細分輪番發力，指數持續震蕩走高，市場增量資金持續流入創業板成長資產。創業板匯聚半導體、新能源車、創新藥、算力硬件等高成長賽道，剛好貼合當下市場主流炒作主線。經過前期長時間調整，創業板整體估值回落至歷史偏低區間， 大龍慢慢布局。

今日減倉思路：無

大龍今天加了長江新能源產業（新能源車）、泰信資源睿選混合發起式（有色金屬）、海富通領先成長混合（CPO）、招商中證半導體產業 ETF 聯接（半導體設備）、華商研究精選靈活配置（科技混合）、平安半導體領航精選混合（半導體）、南方亞太精選 ETF 聯接 (QDII)（日韓）、泰信低碳經濟混合發起式（算力）、萬家量化同順多策略靈活配置混合（量化）、廣發創業板指數增強（創業板）今日總計加倉11萬，減倉0萬！大龍尾盤操作會根據行情可能會有更新，2.30到時候記得來看看。

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