7.20八百萬操作|又跳水！大龍今天進攻A股這個方向！

重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動會在14:40之前發(fā)個帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說：

雖然周日晚上有各種救市的利好，不過今天A股還是高開低走漲老登白酒消費醫(yī)藥，科技板塊整體還是調整，不過近期已經跌了這么多，現在就算不是底部，也是屬于一個底部區(qū)域，往下的空間不大，但科技半導體CPO等還需要時間調整，得月底和下個月在看，7月暫時整體風格還是防御為主。

大龍前面減倉了有幾百萬，現在大龍先等行情企穩(wěn)止跌在動手，7月保持均衡配置，安全第一，等一切穩(wěn)定了大龍繼續(xù)干，今天大龍先加一些防御的方向。比如創(chuàng)新藥港股證券等。

|資金流向和海外漲跌數據（截止到大龍發(fā)文）

成交量18706億，相比周五放量0.90%

主力資金凈流出194億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

韓國股市跌4.57%

港股創(chuàng)新藥漲3.52%

美股納斯達克期貨指數漲0.26%

恒生港股通新經濟指數漲3.18%

恒生科技今日漲2.82%

|A股各板塊分析及后市行情觀點 ：

有色稀土資源 有色資源短期沒什么大行情，大龍只小定投下，其他沒什么大行情。黃金白銀 黃金短期也是震蕩行情為主，暫無大動靜，大龍暫時沒考慮動。半導體芯片計算機科技 半導體芯片設備短期獲利盤較大，現在風險釋放還沒結束，大龍先觀望人工智能軟件AI應用 人工智能短期有利好，今天只是反彈，還沒企穩(wěn)。CPO通信算力 CPO通信算力大龍已經盈利140%，大龍依舊是考慮邊打邊撤，短期還是在高位，新能源車光伏、固態(tài)電池、儲能 已經跌了一個月了，現在處于低位， 但短期還是沒什么大行情，大龍暫時觀望鋰礦 鋰短期利空太多，下跌沒有結束，大龍還是先觀望為主。 機器人 機器人短期還是沒行情繼續(xù)看跌。白酒消費 白酒漲，科技跌，白酒跌，科技漲 傳媒動漫游戲 傳媒動漫大龍不玩。

證券 證券大龍加點做個短期波段，防御板塊醫(yī)藥醫(yī)療創(chuàng)新藥中藥大龍布局的創(chuàng)新藥已經盈利十幾個點，7月創(chuàng)新藥可以當做主要看漲的方向港股恒生科技 港股恒生科技最近持續(xù)上漲7月暫時繼續(xù)看漲。軍工商業(yè)航天衛(wèi)星 衛(wèi)星板塊套牢盤太多，大龍暫時不考慮碰，還是下跌走勢。美股 美股現在是中報公布時間，美股會差點，會調整一段時間，長期等，之后還會新高。電網 電網大龍已經全部清倉了，暫時不進。MLCC：大龍已經清倉了，暫時不考慮結。

盤中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發(fā)文，以收盤后更新為準 ）

1.加倉1萬$創(chuàng)金合信醫(yī)療保健行業(yè)股票C$（003231）

創(chuàng)新藥：7月份創(chuàng)新藥大概率是主線，大龍6月下旬就布局的有創(chuàng)新藥醫(yī)藥一直盈利中，近期高位科技賽道震蕩休整，資金開始分流布局調整充分的醫(yī)藥創(chuàng)新藥板塊，盤面持續(xù)出現溫和放量反彈走勢。國產創(chuàng)新藥出海授權規(guī)模持續(xù)創(chuàng)新高，多款前沿新藥拿到海外合作訂單，醫(yī)保、審評政策持續(xù)放寬，整條產業(yè)鏈成長邏輯穩(wěn)固。板塊經歷長時間下跌消化，當前估值處在歷史低位，外資與中長期資金穩(wěn)步進場抄底，籌碼交換充分。基金覆蓋創(chuàng)新藥、CXO 全鏈條龍頭，完整吃下產業(yè)估值修復行情。

2.加倉5000元$路博邁資源精選股票C$(021876)

資源：當下市場高低切換節(jié)奏清晰，高位成長板塊資金兌現出逃，資金轉向防御屬性更強的資源周期板塊，近期工業(yè)金屬盤面持續(xù)震蕩走高。稀土、小金屬劃入國家級戰(zhàn)略礦產，供給端長期收緊，疊加 AI 硬件、新能源持續(xù)拉動上游原材料需求，供需格局持續(xù)優(yōu)化。外盤大宗商品價格穩(wěn)步抬升，北向資金持續(xù)加倉資源龍頭，板塊底部反轉信號明確。這只基金布局有色、能源金屬核心企業(yè)，兼顧短期反彈與長期供需紅利，小額分批加倉分攤波動 。

3.加倉1萬$恒生前海高端制造混合C$(013384)

CPO算力：近期市場高低切換明顯，前期滯漲的高端制造板塊迎來資金回流，算力、CPO 細分更是盤面回暖核心，多日光模塊龍頭成交持續(xù)放量，板塊反彈動能充足。這只基金重倉算力硬件、CPO 光通信這類精密制造賽道，整條產業(yè)鏈是 AI 機房擴建剛需，全球云廠商持續(xù)加碼算力投入，800G、1.6T 光模塊訂單穩(wěn)步放量，CPO 作為新一代互聯(lián)技術正逐步規(guī)模化落地，國產精密制造長期成長空間充足。國內持續(xù)出臺算力扶持政策，推動光芯片、光電組件國產替代，上下游供需缺口長期存在。板塊經過前期震蕩調整，估值性價比凸顯，增量資金持續(xù)進場布局。

個人基金今日思路：（可直接點擊藍色字體可跳轉基金）

1.加倉5000元$國泰海通中證香港科技指數(QDII)C$（022122）

港股：近期 A 股場內科技板塊階段性回落，不少資金開始跳出擁擠賽道，轉頭布局估值處于低位的港股科技板塊。南向資金近期持續(xù)大手筆凈流入港股市場，多日單日百億級別進場加倉，外資也結束此前流出態(tài)勢，重新回流科技主線，雙重資金入場直接托舉板塊上行動力。這只基金是港股互聯(lián)網、智能硬件、半導體核心龍頭，各大企業(yè) AI 業(yè)務逐步落地變現，產業(yè)基本面穩(wěn)步向好。疊加內地多項政策利好香港金融市場，流動性環(huán)境持續(xù)放寬，板塊具備充足估值修復空間 短期大線繼續(xù)看漲

2.加倉5000元$寶盈國證證券龍頭指數C$（015860）

證券：近期高位科技板塊接連回落，場內資金明顯開啟高低切換，不少資金從擁擠成長賽道撤出，轉頭布局長期滯漲的證券板塊避險打底。這只基金聚焦頭部龍頭券商，行業(yè)正迎來并購整合、資本市場改革多重利好，后續(xù) IPO、衍生品、做市業(yè)務會持續(xù)打開行業(yè)增收渠道雪球。大盤整體成交長期維持萬億級別以上，市場交易熱度沒有降溫，直接托住板塊基礎盤面。當下板塊經過一輪小幅回調，估值處在偏低位置，北向資金與中長期資金慢慢進場布局籌碼，后續(xù)大盤一旦回暖，券商向來是行情先行帶動板塊。 適合跟著輪動節(jié)奏分批低吸，捕捉板塊估值抬升的波段機會。

3.加倉1萬$南方恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C$(020989)

恒生科技：7月A股科技板塊調整居多，全球股市也是集體調整，資金暫時去港股，所以短期看漲一波。

今日減倉思路：無

大龍今天加了創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票（創(chuàng)新藥）、路博邁資源精選股票（資源）、恒生前海高端制造混合（CPO 算力）、國泰海通中證香港科技指數（港股科技）、寶盈國證證券龍頭指數（證券）、南方恒生科技指數（恒生科技）今日總計加倉4.5萬，減倉0萬！大龍尾盤操作會根據行情可能會有更新，2.30到時候記得來看看。

最后，大龍有一個小心愿，如果支持的朋友每個人都能點上一個小贊，那大龍會更加努力！ 感謝昨天點贊的朋友，今天的目標贊是6888贊！