重慶
兄弟們，天孚通信這個節點發業績，真的是麻了...周末市場發生的大事比較多，可能會對明天開盤有影響，簡單匯總一下：
1、Kimi K3新模型發布，排名全球前3，僅次于Anthropic 和Chat-GPT。月之暗面在K3發布之前產品排名第18，短時間內性能重大飛躍，成本還相較前兩家降低40%，算是國產算力的利好。目前國產算力主要集中在科創板，核心指數半導體設備ETF易方達連續3根陰線下跌，周五放量恐慌盤出來，尾盤有不少資金抄底，臨近左側止跌點，下周持樂觀預期。
2、易中天的天孚通信上半年業績同比增加25%—45%，不符合預期，本就不富裕的家庭學上加霜。但周末長飛光纖董事表示，未來1年保偏光纖需求增長在10倍到20倍。簡單解釋一下保偏，CPO是AI新一代算力交換機的核心路線，而保偏光纖鎖定光信號偏振狀態，是外置光源和硅光芯片之間不可替代的連接介質。
3、今年上半年三星電子和SK海力士對美出口半導體同比激增90%，目前存儲在整個AI產業鏈利潤為40%，其他45%利潤被英偉達、美光等企業分享，M商務談判官方表示有權分享SK海力士和三星電子的巨額利潤，理由是大量采購直接推動了其芯片盈利增長。
4、我們完成了首例植入式腦機接口手部運動功能代償系統即NEO
最近幾天AI硬件持續回調，德明利連續3個地板，從900多到530用了不到半個月的時間。業績方面7月15日公布，半年凈利潤75億，相比光相關數據是不錯的。
長電科技籌碼抱團穿越，周四破位補跌，周五又V起來了。作為先進封裝龍頭，國產算力大票相對海外算力CPO相關跌幅要小一點，核心原因是市場承接資金更多。
光模塊相關天孚通信上半年凈利潤11—13億，通信設備其他大票長飛光纖已經回調了一個月...
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