國務院定下“五年60萬億”消費KPI：10萬億增量，從哪來？

本文來源：時代周報 作者：梁勵

60萬億的消費藍圖已經鋪開。

7月15日，國家統計局發布上半年社會消費品零售總額數據。作為“十五五”開局首份消費半年報，上半年社零總額達248722億元，同比增長1.3%。其中，除汽車以外的消費品零售額229034億元，同比增長2.8%。

就在數據公布的前兩天，國務院正式批復《擴大消費“十五五”規劃》，作為首份國家級消費領域五年專項規劃，文件明確提出到2030年，社會消費品零售總額達到60萬億元左右。

2025年全國社零剛突破50萬億元，這意味著未來五年，消費市場還要再擴容10萬億元。

（圖源：圖蟲創意）

新增的10萬億空間將來自哪里？從上半年的數據已能看出端倪：服務消費正成為核心增量，以汽車為代表的大宗商品，則從“賣新車”轉向全鏈條消費，撐起未來消費新的增長極。

服務消費領跑成第一增量

上半年社零數據最顯著的特征，是服務消費增速明顯跑贏商品消費。

上半年，社會消費商品和服務零售總額同比增長2.7%，其中服務零售額增長5.3%，增速高于商品零售額4.2個百分點。

對此，國家統計局副局長毛盛勇表示，“隨著人們生活水平提高，服務消費日益成為釋放消費潛能、拓展消費空間的重要領域。”

數據也印證了這一表述，上半年居民人均服務性消費支出占居民消費支出的比重，較上年同期提高了0.2個百分點。分品類看，旅游咨詢租賃服務類、文體休閑服務類零售額分別增長11.3%和10.4%，均保持兩位數增速。

“我國消費擴容提質具備良好的條件。擁有14億人口，中等收入群體不斷成長壯大，人均GDP接近高收入國家水平。從發展階段來看，消費結構處于轉換升級的階段，居民對高品質的商品、休閑文化娛樂等服務消費需求在上升。”毛盛勇在談及下階段的消費走勢時表示。

商品消費方面，部分升級類消費品同樣表現亮眼。限額以上單位化妝品類、通訊器材類商品零售額同比分別增長6.3%和14.4%。以舊換新政策推動智能產品需求釋放。數據顯示，上半年，限額以上單位通訊器材類商品零售額同比增長14.4%，高能效等級家電零售額增速超過30%。

6月社零數據（圖源：國家統計局）

新業態、新模式增長迅猛。6月份，新能源汽車零售滲透率達到62.8%，連續三個月突破60%。面向品質消費、數字便民的創新零售業態蓬勃興起，限額以上單位倉儲會員店、無人值守商店零售額增長均超過25%，即時零售交易額實現兩位數增長。

人工智能與消費的深度融合，也為消費結構優化注入新動能。據商務大數據監測，1-5月智能助行外骨骼和智能眼鏡網上零售額分別增長560.5%和165.9%。

今年6月，商務部等8部門發布了《關于加快“人工智能+消費”發展的實施意見》，提出17條具體舉措，重點培育智能穿戴、AI機器人等消費市場。

不過，從目前來看，AI消費仍處于早期探索階段。雖然語言類大模型等人工智能產品逐漸走入日常生活，但實體消費端的AI產品化方向尚不清晰，應用場景也相對有限。《實施意見》的出臺，為人工智能從技術優勢轉化為消費動能劃定了路徑，但能以多快的速度、多大規模撬動市場，仍有待觀察。

汽車后市場：5萬億新賽道

與服務消費的高增長形成對比，大宗耐用品消費依然承壓，汽車是最大的拖累項。

1-6月，汽車零售總額同比降低12.6%，是所有商品品類中降幅最大的一項。6月單月降幅更是達到16.1%。中汽協數據顯示，上半年，我國汽車產銷分別完成1499.3萬輛和1501.7萬輛，同比分別下降4%和4.1%。

東海證券研報認為，隨著以舊換新品類高基數壓力逐步減輕，社零增速有望趨于回升。以舊換新品類基數壓力最大的階段可能已過，家電、家具的降幅收窄，辦公用品、通訊器材的增速上升，僅汽車銷量增速仍處于偏低水平。

“上半年汽車消費疲軟有多方面原因。”黃河科技學院客座教授張翔向時代周報記者分析，一是，購車相關政策力度收窄，比如去年新能源車購置稅全額免征，今年則是減半征收，間接提高了消費者的購車成本，影響消費者購車積極性；二是，去年底車企集中促銷提前透支了部分購買力，今年進入調整階段，這也符合產業波浪式增長的市場規律。

隨著以舊換新刺激效應邊際遞減，大宗耐用品已經很難繼續承擔消費增長主力的角色。反而汽車在上半年成為了最大的拖累項。因此，政策的重心也在從“促新車銷售”轉向“激活全鏈條消費”。

這也與政策的思路一致。《擴大消費“十五五”規劃》對汽車市場做了重點布局。其中提到了“限購”的松動，推進汽車流通消費領域全鏈條創新發展，拓展汽車改裝、租賃、賽事及房車露營等汽車后市場消費等。

（圖源：圖蟲創意）

同時，《規劃》提到開展汽車流通消費改革試點，包括提升報廢車資源循環利用水平、發展汽車后市場、構建汽車全生命周期信息體系等方面改革創新、先行先試。完善汽車維修和改裝管理，加強房車露營基地建設等。

高盛報告分析認為，在大宗商品方面，《規劃》對汽車消費以及后市場、智能家電等給予支持，和市場之前所期待的短期財政補貼不一樣。此次政策更加注重借助高質量供給以及需求升級來維系商品消費動能，并非一次性刺激。“汽車限購放寬雖被提及，但各地落地節奏仍不確定。”

龐大的保有量是汽車后市場的基礎。截至目前，我國汽車保有量達3.7億輛，銷量連續17年位居全球第一。而中國乘用車車齡7年以上的占比已突破50%，汽車后市場正迎來快速增長期。

據國際專業機構測算，全球汽車后市場規模已經突破一萬億美元，預計今年亞太地區將成為全球最大的區域市場。

（圖源：圖蟲創意）

政策層面也在密集加碼。6月23日，商務部等9部門聯合發布《關于培育壯大汽車后市場消費若干措施的通知》，同時公布40個汽車流通消費改革試點城市名單。各試點城市將結合本地產業特色，培育汽車消費新場景新業態新模式，如天津以汽車改裝、傳統經典車、汽車賽事為重點，江蘇揚州以房車露營為重點。

“汽車后市場肯定是未來汽車消費增長的重點，其中二手車交易、汽車改裝、汽車文旅消費等將是重中之重。”汽車行業分析專家許廣健告訴記者，“比如現在國內的改裝市場還是比較混亂，如果能按照規劃實現分類分級，制定統一標準，那么市場在規范之后將釋放巨大的需求，目前看來至少是千億的規模。”

據他估算，現階段僅汽車維修保養、二手車交易兩項，市場規模就已突破2萬億元，如果疊加汽車金融保險、租賃、改裝、賽事活動等業態，市場規模或突破5萬億元。預計“十五五”期間，汽車保有量仍將保持較高增長態勢，消費者也傾向于獲得更加個性化、多樣化的汽車消費體驗，這些因素共同推動了汽車后市場的消費需求增長，使其成為提振消費的重要抓手。