內(nèi)存暴漲逼瘋庫(kù)克？蘋(píng)果低頭求助我國(guó)長(zhǎng)鑫，美國(guó)壟斷要被掀翻了？

庫(kù)克終究是扛不住了，iPhone 18 Pro的內(nèi)存成本瘋狂翻了3倍。為了把價(jià)格打下來(lái)，蘋(píng)果竟然悄悄盯上了被美國(guó)拉黑的中國(guó)企業(yè)，最新消息顯示，蘋(píng)果不僅開(kāi)始實(shí)測(cè)長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的內(nèi)存芯片，還親自下場(chǎng)游說(shuō)華盛頓放行，這波操作直接把老美政客看懵了，難道美國(guó)人親手筑起的科技高墻，要被他們自己的巨頭推倒了嗎？

內(nèi)存暴漲逼瘋蘋(píng)果，地主家也沒(méi)有余糧了

最近這大半年，只要是買過(guò)電子產(chǎn)品的人，都能感受到一股深深的惡意，那就是內(nèi)存實(shí)在太貴了，去年的動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器價(jià)格直接暴漲了386%，這漲幅連財(cái)大氣粗的蘋(píng)果都直呼受不了，就在6月25日，蘋(píng)果甚至突然把MacBook和iPad全線漲價(jià)20%，當(dāng)天市值直接蒸發(fā)了2630億美元，這背后根本是上游供應(yīng)商在瘋狂收割市場(chǎng)。

這一切的罪魁禍?zhǔn)祝钱?dāng)下火爆的人工智能狂潮，三星、SK海力士和美光這3大巨頭，把大部分的產(chǎn)能都挪去生產(chǎn)人工智能服務(wù)器需要的高帶寬內(nèi)存了，畢竟這利潤(rùn)太誘人了，同樣一片晶圓，如果用來(lái)做手機(jī)內(nèi)存，頂多賣個(gè)3000到4000美元，但如果做成高帶寬內(nèi)存加上封裝，直接能賣到2萬(wàn)甚至3萬(wàn)美元，這種絕對(duì)的暴利面前，誰(shuí)還會(huì)去管普通的消費(fèi)級(jí)電子產(chǎn)品？

巨頭們紛紛把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移給英偉達(dá)和微軟這種超級(jí)客戶，導(dǎo)致消費(fèi)端的供給被嚴(yán)重?cái)D壓，按照業(yè)內(nèi)人士的測(cè)算，今年分給消費(fèi)電子的產(chǎn)能，到了明年可能還要被抽走15%到20%，這種人為制造的極度短缺，讓原本掌握絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)的蘋(píng)果也變成了待宰的羔羊，蘋(píng)果甚至被爆出前去現(xiàn)貨市場(chǎng)掃貨，但這終究只是杯水車薪，如果不趕緊尋找第4家大型供應(yīng)商，未來(lái)只會(huì)被那3個(gè)韓國(guó)和美國(guó)巨頭拿捏得死死的。

苦三巨頭久矣！蘋(píng)果借長(zhǎng)鑫上演二桃殺三士

蘋(píng)果這次盯上長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)，絕對(duì)不是一時(shí)興起，要知道，三星、海力士和美光這3家企業(yè)，歷史上可沒(méi)少干合伙限產(chǎn)漲價(jià)的勾當(dāng)，早在1998年到2002年期間，這3家巨頭就曾合謀操縱存儲(chǔ)器價(jià)格，最后惹出大麻煩，三星認(rèn)罰了3億美元，海力士認(rèn)罰了1.85億美元，如今借著人工智能的東風(fēng)，這3家仿佛又恢復(fù)了以往的默契，一起減少通用內(nèi)存的產(chǎn)能，想要繼續(xù)舒舒服服地躺著賺錢，對(duì)于蘋(píng)果來(lái)說(shuō)，引入一個(gè)完全不受這3家控制的局外人，是打破行業(yè)壟斷、奪回議價(jià)權(quán)的唯一出路。

長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)現(xiàn)在的硬核實(shí)力，恰好完美契合了蘋(píng)果的戰(zhàn)略需求。作為全球第4大內(nèi)存廠，長(zhǎng)鑫目前的全球市占率大約在8%左右，從技術(shù)層面來(lái)看，他們采用17納米制程，能夠大批量生產(chǎn)DDR5和LPDDR5X內(nèi)存，最高速率可以達(dá)到8533Mbps，良品率也穩(wěn)定超過(guò)了90%，雖然和三星同代最頂尖的產(chǎn)品相比，綜合差距還在5%以內(nèi)，但這絕對(duì)已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際一線水準(zhǔn)的門(mén)檻，完全不存在技術(shù)上能不能用的問(wèn)題。

更關(guān)鍵的是，長(zhǎng)鑫幾乎把所有的產(chǎn)能都?jí)涸诹送ㄓ脙?nèi)存上，當(dāng)其他3巨頭都在為了人工智能的訂單搶破頭時(shí)，蘋(píng)果去找長(zhǎng)鑫下單，可以說(shuō)是專業(yè)極其對(duì)口。而且長(zhǎng)鑫剛剛在科創(chuàng)板開(kāi)啟首次公開(kāi)募股，準(zhǔn)備募資295億人民幣，大部分資金都要實(shí)打?qū)嵉卦以跀U(kuò)大產(chǎn)能上，蘋(píng)果選擇在這個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)部測(cè)試，不僅是對(duì)長(zhǎng)鑫技術(shù)水平的一次巨大背書(shū)，更是給那3大巨頭敲響了刺耳的警鐘，商業(yè)邏輯其實(shí)很簡(jiǎn)單，蘋(píng)果甚至不需要立刻大規(guī)模采購(gòu)，只要擺出隨時(shí)可以買入長(zhǎng)鑫芯片的姿態(tài)，三星和海力士在接下來(lái)的合約談判桌上就不敢再肆無(wú)忌憚地漫天要價(jià)。

政治大棒揮舞，卻擋不住商業(yè)的“真香”定律

然而，蘋(píng)果想要順利吃下長(zhǎng)鑫的產(chǎn)能，面臨的最大障礙根本不是技術(shù)指標(biāo)，而是美國(guó)政客那脆弱且極其敏感的神經(jīng)，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)目前依然躺在美國(guó)國(guó)防部1260H的黑名單上，被認(rèn)定為支持中國(guó)軍方，美國(guó)眾議院外交事務(wù)委員會(huì)主席布萊恩·馬斯特甚至直接跳出來(lái)發(fā)難，聲稱允許蘋(píng)果推進(jìn)這一決定，將破壞美國(guó)保障供應(yīng)鏈安全和贏得人工智能競(jìng)賽的戰(zhàn)略目標(biāo)，這種瘋狂泛化國(guó)家安全概念的做法，我們其實(shí)已經(jīng)見(jiàn)怪不怪了。中國(guó)外交部發(fā)言人也多次強(qiáng)調(diào)，中方堅(jiān)決反對(duì)美方這種劃設(shè)歧視性清單的無(wú)理打壓，敦促美方糾正錯(cuò)誤做法。

美國(guó)所謂的制裁標(biāo)準(zhǔn)，有時(shí)簡(jiǎn)直荒唐到令人發(fā)笑，就拿國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)頭部企業(yè)禾賽科技來(lái)說(shuō)，美國(guó)國(guó)防部把他們拉黑的理由居然是，哪怕產(chǎn)品具有商業(yè)用途且根本沒(méi)有直接供應(yīng)中國(guó)軍方，但只要生產(chǎn)了具有重大軍事應(yīng)用的技術(shù)，也算為中國(guó)國(guó)防做出了貢獻(xiàn)，禾賽選擇堂堂正正去美國(guó)法院起訴，結(jié)果不出意料地依然敗訴，這完全印證了單邊制裁的無(wú)理本質(zhì)。

面對(duì)這種毫不講理的政治環(huán)境，蘋(píng)果采取了極其聰明且務(wù)實(shí)的策略，他們不僅親自牽頭去華盛頓游說(shuō)美國(guó)政府，還特意設(shè)定了一個(gè)安全緩沖地帶：長(zhǎng)鑫的芯片初期只會(huì)用在中國(guó)市場(chǎng)銷售的國(guó)行設(shè)備上，這種做法既分散了全球供應(yīng)鏈?zhǔn)Э貪q價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，又把刺激美國(guó)政客的政治敏感度降到了最低，畢竟在真實(shí)的商業(yè)世界里，真金白銀的利潤(rùn)永遠(yuǎn)排在第一位，當(dāng)年美國(guó)試圖通過(guò)禁售高性能人工智能計(jì)算卡來(lái)鎖死中國(guó)的科技進(jìn)步，結(jié)果不僅沒(méi)能阻擋行業(yè)狂飆，反而把廣闊的市場(chǎng)白白讓給了華為昇騰等國(guó)產(chǎn)底層算力芯片。

如今深度求索和智譜等頭部大模型企業(yè)都已明確發(fā)布聲明，將在下半年大規(guī)模使用華為昇騰950芯片來(lái)推進(jìn)訓(xùn)練，面對(duì)這種失控的局面，美國(guó)后來(lái)不得不悄悄放寬了H20、H100等算力芯片的出口禁令，無(wú)數(shù)次的歷史事實(shí)證明，妄圖違背市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的政治打壓，最終只會(huì)狠狠反噬自身。

國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)強(qiáng)勢(shì)崛起，全球格局面臨徹底洗牌

長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)這次的強(qiáng)勢(shì)破局，對(duì)于整個(gè)中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，其深遠(yuǎn)意義遠(yuǎn)超幾筆簡(jiǎn)單的采購(gòu)訂單，目前長(zhǎng)鑫大約占據(jù)了全球動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器晶圓產(chǎn)能的11%左右，并且這個(gè)產(chǎn)能規(guī)模預(yù)計(jì)在2028年將強(qiáng)勢(shì)提升到15%，雖然現(xiàn)階段長(zhǎng)鑫處于滿產(chǎn)狀態(tài)，甚至連國(guó)內(nèi)本土品牌客戶的需求都無(wú)法完全滿足，但這次蘋(píng)果主動(dòng)拋出的橄欖枝，徹底改變了全球資本市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)天花板的預(yù)期。

在消費(fèi)電子圈有一個(gè)心照不宣的規(guī)則，只要順利通過(guò)了蘋(píng)果那套極其嚴(yán)苛的供應(yīng)鏈認(rèn)證體系，就等于拿到了進(jìn)軍全球高端市場(chǎng)的免死金牌，想當(dāng)年國(guó)產(chǎn)屏幕巨頭京東方也是走的這條路，初期雖然分到的訂單份額少得可憐，但成功逼退了三星屏幕的高昂報(bào)價(jià)，最終一路逆襲成長(zhǎng)為全球行業(yè)巨頭。

在這個(gè)充滿巨大變數(shù)的技術(shù)時(shí)代，但凡想要在全球范圍內(nèi)搞好實(shí)業(yè)制造，就必須緊緊擁抱中國(guó)高度成熟的供應(yīng)鏈體系，海外那些動(dòng)輒揮舞制裁大棒、政治環(huán)境極不穩(wěn)定的做法，只會(huì)讓跨國(guó)企業(yè)在慘烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中錯(cuò)失真正的良機(jī)，韓國(guó)媒體已經(jīng)敏銳地嗅到了危機(jī)，甚至直接在報(bào)道中驚呼“中國(guó)追兵到了”。

長(zhǎng)鑫這條巨型鯰魚(yú)的入局，徹底打破了存儲(chǔ)行業(yè)過(guò)去幾年那種誰(shuí)也不主動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)、大家一起安心享受漲價(jià)紅利的潛規(guī)則。只要長(zhǎng)鑫能夠穩(wěn)扎穩(wěn)打，持續(xù)擴(kuò)充先進(jìn)產(chǎn)能并拉升良品率，全球內(nèi)存市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)遲早會(huì)發(fā)生根本性的轉(zhuǎn)移。對(duì)于我們普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，這也絕對(duì)是一個(gè)天大的好消息。畢竟只有靠充分而激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，才能把那些高高在上的電子元器件價(jià)格真正打下來(lái)，讓壟斷者見(jiàn)識(shí)到中國(guó)制造的絕對(duì)力量。