陜西
7月2日，黑石的QTS發(fā)布一則震驚行業(yè)的公告，宣告Digital Gateway項(xiàng)目全面停止。
原本，這個投資超1000億美元的項(xiàng)目，建成后將是世界上最大的算力中心。
但歷經(jīng)5年的官司，土地審批依舊辦不下來，唯一的合作開發(fā)商扛不住，率先在5月撤場，意味著所有基建的費(fèi)用將由黑石獨(dú)資承擔(dān)。
除了停止在建項(xiàng)目，黑石還賣了3座數(shù)據(jù)中心，即便他們已經(jīng)投入使用，并擁有穩(wěn)定的收入。
資本的無奈撤離，反映出美國算力現(xiàn)在已經(jīng)增長困難。
然而，這不過是美國自身的問題，全球的算力缺口依然巨大。
美國數(shù)據(jù)中心建不動了
2023以來，基于對AI算力需求的預(yù)期，美國的數(shù)據(jù)基建以前所未有的速度擴(kuò)建。
僅2024年一年，在AI固定資產(chǎn)中就投入了2180億美元。預(yù)計(jì)2026年，總投資額高達(dá)8400多億美元。
但實(shí)際上，在2026年初，美國大約40%的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，都面臨延期。而在數(shù)據(jù)最集中的弗吉尼亞州，更是下降了29%。
美國不是不想建，而是不能建。
比如黑石剛剛終止的Digital Gateway項(xiàng)目，因?yàn)樵趯徟臅r候，其公示間隔只有5天，不符合至少6天的規(guī)定，被判審批無效。而后，他們就陷入了長達(dá)5年的官司，至今無法推進(jìn)項(xiàng)目。
不但被政策的限制，也受到當(dāng)?shù)鼐用竦膹?qiáng)烈抵制。
他們認(rèn)為，如果項(xiàng)目順利建成，不但對當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境造成破壞，還會搶走他們最基礎(chǔ)的水電資源、交通資源。
事實(shí)證明，他們并非杞人憂天。
2024年平均停電時長就超過600分鐘，2026年7月高溫之下，超過15萬居民受到停電影響生活和工作。
加上美國電網(wǎng)老化嚴(yán)重，設(shè)備的平均壽命都在30年以上，并沒有隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展更新?lián)Q代。
之前問題不明顯，是因?yàn)槊绹墓S早已轉(zhuǎn)向世界各地，電網(wǎng)雖然落后，也還能能勉強(qiáng)維持現(xiàn)狀。
另外，美國電網(wǎng)基建申報周期長達(dá)數(shù)年，電力都掌握在私人企業(yè)手中，彼此之間不能互通，基本上以傳統(tǒng)電力為主，新能源占比很少。
美國電力不足、狀況頻出現(xiàn)在已經(jīng)成為了常態(tài)。美國電費(fèi)問題已成為國會討論的主題。
但是遲遲都無法交出一個合適的解決方案。現(xiàn)在，已經(jīng)有超過70%的美國居民反對在自家旁邊建數(shù)據(jù)中心。
可包括美國在內(nèi)，全球的算力需求在一直在增長。
在2026年一季度，那些被暫停的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目總金額高達(dá)1300億美元。
大功率變壓器的需求受到直接影響，中國是其最大的供應(yīng)商，很多廠家在短期內(nèi)受到影響在所難免。
同時，美國也在改變策略，尋找替代的方案。
比如對老舊的數(shù)據(jù)中心進(jìn)行升級改造，減少各種審批流程的時間和消耗。還在城市周邊建立小型基站等，減少延時，作為算力緊張時期的補(bǔ)充。
針對這些情況，國內(nèi)企業(yè)也沒有一味的等候，而是積極做出調(diào)整。下調(diào)新增訂單的目標(biāo)，改變生產(chǎn)策略，增加生產(chǎn)和供應(yīng)舊機(jī)房改造的相關(guān)產(chǎn)品。
這也預(yù)示著，傳統(tǒng)硬件出口增速將會趨于平緩，行業(yè)需要適當(dāng)降溫。
2026年第一季度，出口美國的大功率變壓器同比上漲182%，訂單排到了2028年都有很多。
眼前的缺貨引起設(shè)備價格飛漲，很多廠家盲目擴(kuò)充產(chǎn)能，讓過剩的風(fēng)險越來越大。
當(dāng)訂單放緩，既能清理積壓，也能更理智地看待市場變化。
隨著美國對電力的限制越來越多，暴露出問題的很棘手的同時，電力短缺的情況無法在短期內(nèi)解決。
加州圣克拉拉就因?yàn)楫?dāng)?shù)氐碾姴粔蛴茫斡蓛蓚€超大的數(shù)據(jù)中心閑置。而2026年那些延期或取消的數(shù)據(jù)中心，其中有40％也是因?yàn)槿彪姟?/strong>
在這種情況下，建立一些小型的基站緩解眼前的困境，變得更為迫切。
這也反映出，很多地區(qū)就算再缺電，也得想辦法摳出來讓給算力，因?yàn)樗懔λ懔Ω又匾?/p>
如果能直接買到適用而又有充足的算力，那會比直接建中心更省事。
美國受當(dāng)?shù)卦O(shè)施和硬件供應(yīng)等影響，數(shù)據(jù)基建中心的基建不得不減速，算力供應(yīng)不足，促使資本向亞太和中東轉(zhuǎn)移。
微軟計(jì)劃在阿聯(lián)酋投資152億美元，谷歌找的是沙特，承諾的投資額高達(dá)100億美元。
只是，年初的中東沖突又直接打亂這一切。亞馬遜在巴林的數(shù)據(jù)中心更是直接受到導(dǎo)彈襲擊。
不僅造成以百億美元來計(jì)算的硬件損毀，其線上服務(wù)更是馬上崩潰，原有的備份功能在巨大的毀壞前根本沒用。
亞太地區(qū)尤其是中國，以更安全和更穩(wěn)定的優(yōu)勢，大力發(fā)展大型基建項(xiàng)目。
2025年底，中國的智能算力達(dá)到159Pflops，這得益于西部快速建成的超大型數(shù)據(jù)中心。
我國充分利用那邊地廣人稀，氣候適宜等優(yōu)勢，在西部建立算力樞紐，再送到東邊的城市使用。進(jìn)一步整合和擴(kuò)充了AI產(chǎn)業(yè)供應(yīng)，還有，給我們提供充足而平價的算力資源。
此外，我國還擁有世界最完整的全產(chǎn)業(yè)供應(yīng)設(shè)備和核心技術(shù)。中國生產(chǎn)的超大變壓器還是液冷散熱等必需品，都處于領(lǐng)先世界的水平。
除了硬件設(shè)備領(lǐng)先外，深度推理能力和應(yīng)用場景方面都是世界領(lǐng)先。
如今，除了能支撐國內(nèi)的各種大規(guī)模的數(shù)據(jù)模型應(yīng)用，還在跨出國門，為更多的國家和地區(qū)帶去算力支持。
2026年4月的數(shù)據(jù)表明，廣東汕頭的算力能直達(dá)新加坡，并且延時低至32.7毫秒。
而算力出口的回報比電力資源好得多。耗能一度電的次元能夠賣出11元的價格，高出電價超過20倍以上。
復(fù)雜一點(diǎn)的智能應(yīng)用，消耗的次元都在百萬至千萬以上，企業(yè)的會更高。
而這些算力正在改變行業(yè)，創(chuàng)造更高的效率。
現(xiàn)在，中國算力已經(jīng)排名世界第二，離第一的美國還有不少距離，但是我國的優(yōu)勢也很明顯。
一方面，國內(nèi)各種硬件都齊備，建設(shè)速度更是世界最快，能有力緩解各地算力緊缺的現(xiàn)狀。另一方面，我國本身就是算力消費(fèi)大國，在行業(yè)具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
在各個行業(yè)的數(shù)字化改造中，都有眾多的成功例子可參考，為合作伙伴減少了很多彎路。
以算力為基礎(chǔ)，中國的AI行業(yè)正在迎來更多的新機(jī)遇。
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