7.9八百萬操作|想好了！A股大龍今天大調倉！

重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動會在14:40之前發個帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說：

先說下總體行情，7月份A股總體都是震蕩調整，暫時難有爆發性的行情，而且現在短期A股走勢緊跟韓國股市，韓股跳水，我們跳水，韓股拉升，我們也拉升，現在資金非常極端的只漲科技半導體，其他板塊都沒什么吸，下周四7月16日長鑫科技就要上市了，上市前或許還會漲下科技，上市后大龍就要看情況是否跑了。

現在A股整體的風險還比較較大，大龍今天有加有減，主要是調倉和小加為主，暫時不做什么大動作，7月是調整月，觀望是最好的。

|資金流向和海外漲跌數據（截止到大龍發文）

成交量17086億，相比周三縮量0.41%

主力資金凈流出449.89億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

韓國股市跌0.04%

港股創新藥漲0.63%

美股納斯達克期貨指數漲0.30%

恒生港股通新經濟指數跌0.01%

恒生科技今日跌0.06%

北證50跌1.79%

|A股各板塊分析及后市行情觀點 ：

有色稀土資源 有色資源短期大龍還是看跌的，估計年底才有行情，最近沒戲。黃金白銀 黃金短期也是看跌為主。半導體芯片計算機科技 半導體芯片設備短期大龍繼續看漲，拿到下周7月16長鑫科技上市前看是否清倉。人工智能軟件AI應用 人工智能大龍還是繼續長期看漲 CPO通信算力 CPO通信算力大龍已經盈利140%，大龍依舊是考慮邊打邊撤。新能源車光伏、固態電池、儲能 已經跌了一個月了，現在處于低位， 但短期還是沒行情。鋰礦 鋰短期鋰礦太多了，大龍還是先看跌為主。 機器人 機器人前臺大龍減倉了，短期機器人會繼續下跌，大龍先觀望。白酒消費 白酒大龍不看好，大龍不玩白酒，長期看跌白酒傳媒動漫游戲 傳媒動漫大龍不玩。

證券 證券大龍暫時不動，暫時沒行情。 醫藥醫療創新藥中藥 創新藥大龍加點做個短信，不能長期。港股恒生科技、香港科技 港股技術面短期會有反彈 但也連漲幾天了，注意風險。軍工衛星 衛星大龍暫時不考慮介入，沒啥大行情美股 美股現在是中報公布時間，美股會差點，會調整一段時間，之后還會新高。電網 電網大龍已經全部清倉了，暫時不進。MLCC： 短期有點高， 大龍已經清倉了

盤中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發文，以收盤后更新為準 ）

1.加倉2萬$招商醫藥健康產業股票$（000960）

醫藥：先注意一點，醫藥創新藥這些只能做短線，并沒有長期行情，所以大龍只是進場做個短，醫藥板塊自帶極強剛需屬性，老齡化大趨勢，前期板塊經歷長時間估值消化，不少細分板塊處于歷史低位區間，資金開始高低切換布局醫藥洼地，作為組合里的防御底倉配置，能夠平滑整體賬戶回撤，守住基礎倉位安全墊。

2.轉換加倉8.8萬$平安半導體領航精選混合C$（026633）

半導體材料：大龍只是把新能源鋰礦轉到半導體，做個短線，下周長鑫科技上市前大龍看是否清倉，并沒有增加整體倉位，目前高端半導體耗材與設備大半依賴海外進口，供應鏈安全需求倒逼本土企業加速技術突破，多家國產產品已經進入頭部晶圓廠批量驗證階段，國產替代還有極大滲透空間。大龍先繼續進點。

3.轉換加倉11萬$廣發科創芯片設計ETF聯接C$（027521）

芯片設計：大龍只是把新能源鋰礦轉到半導體，做個短線，下周長鑫科技上市前大龍看是否清倉，并沒有增加整體倉位，該基金跟蹤指數純度極高，持倉幾乎全部聚焦科創板芯片設計環節，完全剝離制造、封測、設備等其他產業鏈環節，賽道聚焦度在同類產品里十分突出。芯片設計是半導體整條鏈條里決定芯片功能、適配各類場景的核心環節，屬于輕資產技術密集賽道，行業成長彈性遠高于重資產的制造端。

個人基金今日思路：（可直接點擊藍色字體可跳轉基金）

1.加倉5000元$中歐信息科技混合C$（023452）

CPO：CPO已經連跌一個星期了，大龍定投一次，海外頭部云廠商已經明確在新一代整機架構里全面搭載 CPO 方案，國內智算中心新建項目也逐步跟進技術落地，行業正式從技術測試邁入規模化商用階段。國內光通信產業鏈上下游配套完善，本土企業深度對接海外大廠供應鏈，訂單能見度清晰，這條細分賽道不會隨短期市場輪動輕易改變長期需求邏輯，適合作為算力硬件主線的核心進攻倉位。

2.加倉1萬$華夏創業板人工智能ETF聯接C$（025506）

創業板人工智能：這只聯接基金緊密跟蹤創業板人工智能指數，持倉結構很有特點，近半數權重放在光模塊、高速通信硬件上，剩下倉位搭配 AI 軟件應用、算力租賃企業，形成硬件基建 + 場景落地的完整 AI 布局。創業板本身聚集了一批最早切入 AI 商業化落地的企業，不像純科創板標的偏重研發端，這里更多偏向已經落地營收的產業環節。

今日減倉思路：

路博邁資源精選股票C（021876）轉出到廣發科創芯片設計C（027521）

長江新能源C （011447）轉出到平安半導體領航精選混合C（026633）

泰信發展主題C（290008）轉出到廣發科創芯片設計C（027521）

大龍今天繼續加倉招商醫藥健康產業股票（醫藥），平安半導體領航精選混合 C（半導體領航），廣發科創芯片設計 C（芯片設計），中歐信息科技 C（CPO），華夏創業板人工智能（創業板人工智能）今日總計加倉23.3萬，調倉19.8萬！大龍尾盤操作會根據行情可能會有更新，2.30到時候記得來看看。

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