7.8八百萬操作|決定了！大龍今天局進(jìn)攻這幾個(gè)方向！

重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動(dòng)會(huì)在14:40之前發(fā)個(gè)帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說：

今天A股依舊是劇烈波動(dòng)的一天，一會(huì)拉升，一會(huì)大跳水，隔壁韓國股市中午跳水了，短期對A股會(huì)是利空影響，下午行情還會(huì)跳水，看收盤情況，現(xiàn)在全球股市都是聯(lián)動(dòng)的，美韓股市漲，則A股漲，美韓股市跌，則我們也大概率跳水。

現(xiàn)在行情很簡單，7月整體A股還是震蕩調(diào)整，大龍先慢慢定投半導(dǎo)體芯片和通信算力，等待A股回暖。

|資金流向和海外漲跌數(shù)據(jù)（截止到大龍發(fā)文）

成交量17156億，相比周二放量4.48%

主力資金凈流出325億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

韓國股市跌5.04%

港股創(chuàng)新藥跌1.15%

美股納斯達(dá)克期貨指數(shù)漲0.12%

恒生港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)漲3.46%

恒生科技今日漲4.34%

|A股各板塊分析及后市行情觀點(diǎn) ：

有色稀土資源 有色資源短期雖然在低位，但暫時(shí)沒什么行情，年底才有行情。黃金白銀 黃金短期也是震蕩，一樣是弱勢，大龍先不動(dòng)。半導(dǎo)體芯片計(jì)算機(jī)科技 半導(dǎo)體芯片設(shè)備大龍昨天已經(jīng)加了，我繼續(xù)慢慢定投。人工智能軟件AI應(yīng)用 人工智能大龍還是繼續(xù)長期看漲 CPO通信算力 CPO通信算力大龍已經(jīng)盈利140%， 昨天大龍加了，今天大龍繼續(xù)加新能源車光伏、固態(tài)電池、儲(chǔ)能 已經(jīng)跌了一個(gè)月了，現(xiàn)在處于低位， 但短期還是沒行情。鋰礦 鋰礦大龍之前說的7月份會(huì)止跌，但短期鋰礦利空挺多，還不確定是否企穩(wěn)，大龍先觀望為主。 機(jī)器人 機(jī)器人昨天大龍減了一部分，短期有下跌需求，大龍先觀望。白酒消費(fèi) 白酒大龍不看好，大龍不玩白酒，長期看跌白酒傳媒動(dòng)漫游戲 傳媒動(dòng)漫大龍不玩。

證券 證券大龍暫時(shí)不動(dòng)，暫時(shí)沒行情。 醫(yī)藥醫(yī)療創(chuàng)新藥中藥 創(chuàng)新藥短期技術(shù)面也有下跌需求，大龍先觀望下。港股恒生科技、香港科技 港股技術(shù)面短期會(huì)有反彈 可以繼續(xù)看漲。軍工衛(wèi)星 衛(wèi)星大龍暫時(shí)不考慮介入，沒啥大行情美股 美股納斯達(dá)克大龍繼續(xù)長期拿著等漲，這幾天高位震蕩，現(xiàn)在是中報(bào)公布時(shí)間，美股會(huì)差點(diǎn)，之后還會(huì)新高。電網(wǎng) 電網(wǎng)大龍已經(jīng)全部清倉了，暫時(shí)不進(jìn)。MLCC： 短期有點(diǎn)高， 大龍已經(jīng)清倉了

盤中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發(fā)文，以收盤后更新為準(zhǔn) ）

1.加倉1萬 $平安半導(dǎo)體領(lǐng)航精選混合C$（026633）

半導(dǎo)體：這只基金倉位高度集中于半導(dǎo)體整條產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)錨定設(shè)備與材料兩大卡脖子核心環(huán)節(jié)，貼合當(dāng)下存儲(chǔ)景氣向外傳導(dǎo)至上游耗材的市場主線。國內(nèi)各大晶圓廠持續(xù)擴(kuò)建產(chǎn)線，刻蝕、薄膜、檢測類設(shè)備采購訂單源源不斷，配套硅片、靶材、電子特氣等耗材屬于生產(chǎn)剛需，會(huì)隨產(chǎn)能爬坡持續(xù)消耗。海外頭部材料廠商接連上調(diào)產(chǎn)品報(bào)價(jià)，AI 專用高端硅片漲價(jià)幅度接近兩成，行業(yè)正式進(jìn)入量價(jià)齊升周期。疊加國家大基金持續(xù)加碼扶持，國產(chǎn)設(shè)備材料陸續(xù)通過頭部工廠驗(yàn)證，替代空間十分廣闊。主動(dòng)選股能靈活鎖定細(xì)分里彈性最強(qiáng)的龍頭標(biāo)的，緊跟板塊輪動(dòng)節(jié)奏，充分吃足 AI 算力擴(kuò)張與自主可控雙向紅利，堅(jiān)定看好半導(dǎo)體中長期上行行情。

2.加倉1萬$南方中國夢混合C$（019689）

半導(dǎo)體材料：該基金以靈活調(diào)倉為特點(diǎn)，重心逐步轉(zhuǎn)向半導(dǎo)體上游材料與零部件賽道，不走寬泛布局路線，精準(zhǔn)扎根芯片制造必不可少的耗材環(huán)節(jié)。芯片生產(chǎn)上百道工序都離不開光刻膠、拋光液、靶材等基礎(chǔ)材料，國內(nèi)晶圓產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充，直接拉動(dòng)上游材料長期穩(wěn)定需求。目前高端半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化比例偏低，供應(yīng)鏈安全需求倒逼本土企業(yè)加速技術(shù)突破，不少細(xì)分品類已經(jīng)進(jìn)入批量供貨階段。同時(shí) AI 服務(wù)器、存儲(chǔ)芯片、新能源車芯片同步擴(kuò)產(chǎn)，多條下游賽道共同托舉材料行業(yè)景氣度。基金不會(huì)被單一細(xì)分束縛，可根據(jù)行情切換材料不同細(xì)分方向，既能跟上主線上漲節(jié)奏，又能小幅搭配少量低估值板塊平滑波動(dòng)，適配硬科技上游長期成長邏輯。

3.加倉1萬$海富通領(lǐng)先成長混合$（519025）

科技局進(jìn)攻：海富通領(lǐng)先成長混合（519025） 這只基金主打科技成長增強(qiáng)，核心重倉 CPO 光模塊、算力芯片、存儲(chǔ)與半導(dǎo)體設(shè)備標(biāo)的，精準(zhǔn)踩中當(dāng)下存儲(chǔ)景氣向硬件上游擴(kuò)散的市場主線。眼下全球智算中心大規(guī)模落地，1.6T 光模塊與共封裝 CPO 技術(shù)成為算力互聯(lián)剛需，海外大廠持續(xù)加碼數(shù)據(jù)中心建設(shè)，光通信硬件訂單持續(xù)放量。疊加三星、海力士開啟存儲(chǔ)漲價(jià)與萬億級擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，帶動(dòng)算力芯片、存儲(chǔ)芯片需求同步走高。 適配 AI 算力基建與國產(chǎn)替代長期上行趨勢。大龍今天繼續(xù)加

個(gè)人基金今日思路：（可直接點(diǎn)擊藍(lán)色字體可跳轉(zhuǎn)基金）

1.加倉5000元$國泰海通中證香港科技指數(shù)(QDII)C$（022122）

港股通科技：當(dāng)下 A 股算力科技主線進(jìn)入短期休整階段，資金開始輪動(dòng)布局低位板塊，港股整體經(jīng)歷長期深度回調(diào)，估值處于歷史低位，利空基本出清，具備很強(qiáng)的估值修復(fù)動(dòng)力，近期盤面走勢明顯強(qiáng)于不少 A 股成長賽道。這只基金跟蹤香港科技指數(shù)，不僅重倉騰訊、阿里、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與新能源車硬件龍頭，還專門納入港股創(chuàng)新藥、生物醫(yī)療核心標(biāo)的，把互聯(lián)網(wǎng)科技與港股醫(yī)藥兩大低位主線一并打包。 平臺(tái)企業(yè)全面落地 AI 商業(yè)化，創(chuàng)新藥板塊出海授權(quán)持續(xù)放量，南向資金也在持續(xù)加倉港股核心資產(chǎn)。既能對沖高位科技持倉的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，又同步把握互聯(lián)網(wǎng)回暖 + 醫(yī)藥估值修復(fù)雙重行情，適配現(xiàn)階段資產(chǎn)輪動(dòng)配置思路。

2.加倉1萬$泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合C$'013470）

CPO： 短期CPO也跌了很久，大龍加一些，這個(gè)基重倉完全聚焦 CPO 光通信與 AI 算力硬件賽道，精準(zhǔn)踩中算力網(wǎng)絡(luò)基建核心剛需。AI 智算中心大規(guī)模搭建過程中，高速光模塊是服務(wù)器集群數(shù)據(jù)傳輸?shù)年P(guān)鍵部件， 即便主線短暫回調(diào)，賽道長期需求邏輯也不會(huì)輕易改變，適合長期布局算力通信細(xì)分方向。

3.加倉1萬$平安數(shù)字經(jīng)濟(jì)精選混合C$（026274）

國產(chǎn)算力：這只基金錨定數(shù)字經(jīng)濟(jì)頂層政策主線，核心布局國內(nèi)自主可控算力基礎(chǔ)設(shè)施，覆蓋國產(chǎn)算力芯片、高速互聯(lián)硬件、信創(chuàng)服務(wù)器等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。海外高端芯片采購存在諸多限制，政企數(shù)據(jù)中心、地方智算項(xiàng)目出于數(shù)據(jù)安全考量，會(huì)優(yōu)先選用國產(chǎn)軟硬件方案，自上而下的政策扶持持續(xù)落地，倒逼算力產(chǎn)業(yè)鏈本土化提速

4.定投5000元$南方亞太精選ETF聯(lián)接(QDII)C$QDII)C(021190)

亞洲：該 QDII 基金覆蓋日韓、中國臺(tái)灣、東南亞等亞太十余個(gè)核心市場，日韓臺(tái)占比70%，持有三星、海力士、臺(tái)積電，亞太精選為QDII基金，投資亞太地區(qū)多個(gè)境外市場，由于交易所時(shí)差問題，2.30之前加倉才行，之后就休市算第二天，最近韓國股市持續(xù)大調(diào)整，大龍先定投一些。

5.加倉1萬$華夏創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF聯(lián)接C$（025506）

科創(chuàng)芯片：科創(chuàng)人工智能大龍加一些

今日減倉思路：尾盤決定。

大龍今天繼續(xù)加倉平安半導(dǎo)體領(lǐng)航精選混合 C（半導(dǎo)體），南方中國夢混合 C（半導(dǎo)體材料），海富通領(lǐng)先成長混合（科技進(jìn)攻），國泰海通香港科技 C（港股通科技），泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式 C（CPO），平安數(shù)字經(jīng)濟(jì)精選混合 C（國產(chǎn)算力），南方亞太精選 ETF 聯(lián)接 (QDII) C（亞洲）華夏創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF聯(lián)接C（創(chuàng)業(yè)板人工智能）今日總計(jì)加7萬，減倉0萬！大龍尾盤操作會(huì)根據(jù)行情可能會(huì)有更新，2.30到時(shí)候記得來看看。

最后，大龍有一個(gè)小心愿，如果支持的朋友每個(gè)人都能點(diǎn)上一個(gè)小贊，那大龍會(huì)更加努力！ 感謝昨天點(diǎn)贊的朋友，今天的目標(biāo)贊是6888贊！