批文兩年激增200%！硫酸氨糖成“卷王”，海正藥業(yè)遭遇圍剿

2025年，全球骨關(guān)節(jié)炎藥物市場規(guī)模達(dá)96億美元，我國市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)267.8億元；氨基葡萄糖產(chǎn)品整體市場規(guī)模約52.1億元，相較2022年增長67.5%，年均增長約19%。硫酸氨糖市場份額從2022年的19%升至2025年的26%，線上渠道占比快速攀升。浙江海正、信東生物、羅達(dá)、永信藥品四大巨頭主導(dǎo)院內(nèi)與線上市場，而實(shí)體藥店競爭激烈，新玩家不斷入局。硫酸氨糖新增批文兩年增長近200%，鹽酸氨糖研發(fā)熱情相對低迷......

本文內(nèi)容摘編自摩熵咨詢《氨基葡萄糖制劑市場深度研究報(bào)告：流行病學(xué)、競爭格局與人群畫像》報(bào)告，依托摩熵醫(yī)藥數(shù)據(jù)庫覆蓋全國的全終端銷售數(shù)據(jù)、研發(fā)審批等數(shù)據(jù)，全面解析了氨基葡萄糖市場的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭態(tài)勢與未來趨勢，是醫(yī)藥企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)及渠道商把握市場機(jī)遇的重要參考工具。

一、骨關(guān)節(jié)炎市場規(guī)模：全球負(fù)擔(dān)加重，中國增速領(lǐng)跑

骨關(guān)節(jié)炎作為全球最常見的退行性肌骨系統(tǒng)疾病，被世界衛(wèi)生組織與心血管疾病、癌癥并列為威脅人類健康的三大“殺手”。隨著人口老齡化進(jìn)程加速和生活方式的改變，全球骨關(guān)節(jié)炎疾病負(fù)擔(dān)日益加重，直接推動(dòng)了相關(guān)藥物市場的持續(xù)擴(kuò)張。

1. 全球市場

全球骨關(guān)節(jié)炎藥物市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。2024年，全球骨關(guān)節(jié)炎藥物市場規(guī)模達(dá)96億美元，相比2023年提升3.9%。預(yù)計(jì)2030年時(shí)，市場規(guī)模將達(dá)117.3億美元。全球骨關(guān)節(jié)炎疾病負(fù)擔(dān)的持續(xù)增長以及年輕化趨勢帶來的需求增加，是骨關(guān)節(jié)炎藥物市場增長的主要推動(dòng)力。從區(qū)域分布來看，北美仍是骨關(guān)節(jié)炎藥物最大市場，而亞太區(qū)域則擁有最快的市場增速。

2. 中國市場

我國骨關(guān)節(jié)炎藥物市場規(guī)模龐大，且呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。2025年，我國骨關(guān)節(jié)炎藥物市場規(guī)模達(dá)267.8億元，相比2021年提升37.1%，平均每年提升8.2%。我國骨關(guān)節(jié)炎疾病負(fù)擔(dān)同樣持續(xù)增長，患者數(shù)量已超過1億人，占全球患者總數(shù)的四分之一以上，這一龐大的患者群體推動(dòng)了骨關(guān)節(jié)炎藥物市場的快速發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥銷售數(shù)據(jù)庫

二、氨糖市場規(guī)模與品種格局：鹽酸鹽主導(dǎo)，硫酸鹽追趕

作為骨關(guān)節(jié)炎治療和預(yù)防的一線產(chǎn)品，氨基葡萄糖市場在近年呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。

氨基葡萄糖產(chǎn)品市場規(guī)模龐大且高速增長。2025年，氨基葡萄糖產(chǎn)品整體市場規(guī)模約為52.1億元，相較2022年增長67.5%，年均增長約19%。

從產(chǎn)品品種來看，鹽酸氨糖產(chǎn)品占據(jù)市場主流，硫酸氨糖份額逐年提升。氨基葡萄糖可分為硫酸鹽與鹽酸鹽兩大類，其中鹽酸氨基葡萄糖產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)地位。在2021-2025年，氨基葡萄糖產(chǎn)品的總銷售額超過185億元，其中鹽酸氨糖產(chǎn)品約占氨糖總市場規(guī)模的73%。但另一方面，硫酸氨糖產(chǎn)品憑借其更高的生物利用度和更好的臨床效果，市場份額從2022年的19%逐步提升至2025年的26%，呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢。

放眼未來，氨糖藥品市場將維持高速增長態(tài)勢，至2030年增長至約73億元，其中硫酸氨糖藥物占比將增長至28%。隨著消費(fèi)者對硫酸氨糖認(rèn)知度的不斷提高和更多企業(yè)的布局，硫酸氨糖有望在未來成為氨糖市場的新增長點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥銷售數(shù)據(jù)庫

三、氨糖渠道競爭格局：傳統(tǒng)渠道主導(dǎo)，線上化趨勢加速

氨基葡萄糖產(chǎn)品的銷售渠道呈現(xiàn)出明顯的分化特征，硫酸氨糖和鹽酸氨糖在渠道分布上存在顯著差異。總體而言，傳統(tǒng)渠道仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但線上渠道的增長勢頭強(qiáng)勁。

1. 硫酸氨糖：院內(nèi)占比下滑，院外市場擴(kuò)容

硫酸氨糖產(chǎn)品市場呈現(xiàn)“實(shí)體藥店與醫(yī)院兩分，網(wǎng)上藥店快速增長”的格局。2025年，硫酸氨糖產(chǎn)品的市場規(guī)模為13.5億元，其中實(shí)體藥店與醫(yī)院分別占比41%與45%，合計(jì)接近九成，傳統(tǒng)購藥渠道占據(jù)主導(dǎo)地位。但另一方面線上藥店的分量正在快速增長，網(wǎng)上藥店2025年占比達(dá)14%，相比2022年增長5%。

院內(nèi)渠道占比下滑，預(yù)計(jì)未來將繼續(xù)降低。硫酸氨糖制劑的院內(nèi)渠道占比在近年呈現(xiàn)下滑趨勢，由2021年的62%降至2025年的41%。推測硫酸氨糖制劑轉(zhuǎn)向非處方藥，開藥無需醫(yī)生處方是院內(nèi)占比下降的主要原因。硫酸氨糖市場正轉(zhuǎn)向更廣大的消費(fèi)群體，疊加消費(fèi)者群體對日常維護(hù)關(guān)節(jié)健康的關(guān)注增長，預(yù)計(jì)未來硫酸氨糖制品的院內(nèi)占比會(huì)持續(xù)降低。

數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥銷售數(shù)據(jù)庫

2. 鹽酸氨糖：實(shí)體藥店一家獨(dú)大，線上穩(wěn)步滲透

鹽酸氨糖產(chǎn)品市場呈現(xiàn)“實(shí)體藥店占主導(dǎo)，網(wǎng)上藥店穩(wěn)定增長”的格局。2025年，鹽酸氨糖產(chǎn)品的市場規(guī)模為38.6億元，其中實(shí)體藥店渠道占比62%，占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。但另一方面線上藥店的分量正在快速增長，網(wǎng)上藥店2025年占比達(dá)11%，相比2022年增長4%。院內(nèi)市場的份額則緩慢萎縮，從2022年的29%降低至2025年的27%。

展望未來，鹽酸氨糖制劑市場規(guī)模預(yù)計(jì)將持續(xù)增長，至2030年有望達(dá)到52.6億元。在可見的未來內(nèi)，鹽酸氨糖仍將是氨糖制劑的主流品類，而日益加重的骨關(guān)節(jié)炎疾病負(fù)擔(dān)將持續(xù)推動(dòng)整體市場的擴(kuò)容。

四、氨糖企業(yè)競爭格局：渠道分化顯著，四大巨頭領(lǐng)跑

氨基葡萄糖市場的企業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出明顯的渠道分化特征，不同渠道的市場集中度和主要參與者存在較大差異。整體而言，浙江海正、信東生技、羅達(dá)、永信藥品為氨糖市場的四大巨頭，分別在不同渠道發(fā)力。

硫酸氨基葡萄糖膠囊呈現(xiàn)“院內(nèi)與線上藥店集中度高，線下藥店競爭激烈”的格局，不同渠道的市場競爭格局差別很大。

院內(nèi)市場集中度高，小品牌占比稍有增長：主要由浙江海正、信東生技、羅達(dá)三巨頭占據(jù)，三家總計(jì)市場占比超過80%。值得注意的是，Top5以外品牌在24與25年占比出現(xiàn)較大增長，由2023年不足1%增長至2025年6%，表明院內(nèi)市場的競爭正在逐漸加劇。

數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥-全終端醫(yī)院銷售數(shù)據(jù)庫

線上市場集中度高，且競爭格局穩(wěn)定：Top4企業(yè)為浙江海正羅達(dá)信東生技永信藥品，四者合計(jì)占比超過98%，且近年來競爭格局穩(wěn)定，小品牌難以發(fā)力。這主要是因?yàn)榫€上市場對品牌知名度和口碑的要求較高，頭部企業(yè)已經(jīng)建立了較強(qiáng)的品牌壁壘。

數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥-網(wǎng)上藥店銷售數(shù)據(jù)庫

實(shí)體藥店市場集中度較低，新玩家入局導(dǎo)致市場洗牌：Top5企業(yè)占比合計(jì)約60-70%，且近年來大量企業(yè)布局硫酸氨基葡萄糖膠囊賽道，擠占傳統(tǒng)巨頭的生存空間。如江蘇萬高產(chǎn)品于2023年上市，其市場份額迅速擴(kuò)張，于2025年已占據(jù)27%的市場份額，成為實(shí)體藥店市場的一匹黑馬。

數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥-實(shí)體藥店銷售數(shù)據(jù)庫

五、氨糖研發(fā)格局：硫酸氨糖批文爆發(fā)，鹽酸氨糖熱情消退

從研發(fā)端看，硫酸氨糖的熱度遠(yuǎn)超鹽酸氨糖。據(jù)摩熵醫(yī)藥數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，截至2026年5月，硫酸氨糖產(chǎn)品有正在使用的批文87個(gè)，申請上市管線69條，另有9條管線已獲批臨床。2025年共有35個(gè)新增批文，相較2023年增幅高達(dá)191.7%。硫酸氨糖批文的高速增長，透露出廠家與消費(fèi)者對于該產(chǎn)品的極大熱情，但也預(yù)示著未來的硫酸氨糖市場激烈的競爭格局。

相比之下，鹽酸氨糖的研發(fā)活躍度明顯較低。目前有正在使用的批文25個(gè)，申請上市管線12條，另有16條管線已獲批臨床，但其中大部分審批啟動(dòng)于10年前以上，獲批可能性較低，僅1條管線于2020年申請上市。鹽酸氨糖產(chǎn)品近年新增批文數(shù)較為穩(wěn)定，2025年共有6個(gè)新增批文。相較于硫酸氨糖產(chǎn)品的爆發(fā)式增長，鹽酸氨糖產(chǎn)品研發(fā)雖也出現(xiàn)了一定增長，但整體熱情遠(yuǎn)遜于硫酸氨糖產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥數(shù)據(jù)庫

六、氨基葡萄糖產(chǎn)品目標(biāo)人群特征與需求畫像分析

1. 搜索趨勢：咨詢熱度增長，主動(dòng)搜索下降

氨基葡萄糖咨詢熱度整體穩(wěn)中有增，大量廣告信息降低了公眾主動(dòng)搜索的需求。

百度資訊指數(shù)顯示，近五年“氨基葡萄糖”相關(guān)新聞報(bào)道量呈少量增加態(tài)勢，咨詢指數(shù)于2021年12月和2022年7月出現(xiàn)明顯峰值，隨后逐步回落至常態(tài)水平，但整體仍高于2021年初水平。

百度搜索指數(shù)則呈現(xiàn)另一番景象：近五年“氨基葡萄糖”的搜索熱度整體呈平穩(wěn)下降趨勢。這一現(xiàn)象背后有兩重邏輯：一方面，公眾對關(guān)節(jié)養(yǎng)護(hù)的認(rèn)知日趨成熟，信息獲取渠道更加多元；另一方面，氨糖等保健產(chǎn)品近年來大力發(fā)力線上渠道，通過內(nèi)容營銷主動(dòng)為消費(fèi)者推送相關(guān)知識，降低了用戶主動(dòng)搜索的需求。但結(jié)合咨詢指數(shù)綜合判斷，公眾對氨基葡萄糖產(chǎn)品的整體關(guān)注度仍呈增長態(tài)勢。

2. 人群特征：中年化、男性化、北方集中

通過對近一年“氨基葡萄糖”搜索用戶的數(shù)據(jù)分析，可以清晰地勾勒出氨糖目標(biāo)人群的基本畫像。氨基葡萄糖搜索用戶呈現(xiàn)出明顯的中年化、男性化和北方集中的趨勢。

年齡結(jié)構(gòu)：30~49歲人群占比最高，合計(jì)58.69%；19歲以下人群占比最低，僅1.14%，或與該群體關(guān)節(jié)健康問題發(fā)生率較低、主動(dòng)健康管理意識尚未形成相關(guān)。

性別分布：氨基葡萄糖搜索用戶中男性占比稍高占54.05%，女性占比45.95%。但與此同時(shí)，我國骨關(guān)節(jié)炎呈現(xiàn)女性負(fù)擔(dān)更重的特點(diǎn)，對于女性的宣傳也許尚存在不足。

地域分布：按省級行政區(qū)劃分，山東、江蘇、河南、河北等地區(qū)對于“氨基葡萄糖”的搜索指數(shù)較高。北方地區(qū)冬天氣候寒冷，對于關(guān)節(jié)養(yǎng)護(hù)的需求也更高。

3. 需求圖譜：療效與副作用最受關(guān)注，復(fù)方產(chǎn)品認(rèn)知度高

公眾較關(guān)心氨糖相關(guān)產(chǎn)品的療效與副作用，對氨糖軟骨素鈣片等多合一的復(fù)方保健品認(rèn)知度較高。

搜索相關(guān)行為顯示用戶較關(guān)心藥物副作用，朗迪與益節(jié)兩個(gè)品牌關(guān)注度較高。在反映相關(guān)詞檢索行為的需求圖譜中，“氨基葡萄糖”關(guān)鍵詞與“三種人不宜吃氨糖”、“軟骨素”等有高相關(guān)性，其次是朗迪與益節(jié)(Movefree）兩個(gè)品牌的氨糖保健產(chǎn)品，體現(xiàn)了兩個(gè)品牌在氨糖保健品市場的高認(rèn)知度。

搜索相關(guān)詞熱度顯示用戶關(guān)注氨糖產(chǎn)品療效與副作用，同時(shí)偏好多合一復(fù)方產(chǎn)品。 在氨基葡萄糖的相關(guān)詞中，高頻搜索集中在“氨糖軟骨素鈣片的功效與作用”“三種人不宜吃氨糖”等內(nèi)容，表明用戶優(yōu)先關(guān)注氨糖產(chǎn)品的療效具體療效及副作用，同時(shí)希望能夠一次服藥補(bǔ)充軟骨素、鈣、氨糖等多種有益于骨骼與關(guān)節(jié)的營養(yǎng)素。

結(jié)語：

從52億元的市場盤面到四大巨頭的渠道博弈，從硫酸氨糖批文的爆發(fā)式增長到線上渠道的快速崛起，氨基葡萄糖市場正處于結(jié)構(gòu)性變革的關(guān)鍵期。鹽酸氨糖仍占主流，但硫酸氨糖份額持續(xù)攀升、非處方藥趨勢加速推進(jìn)、新玩家對實(shí)體藥店的沖擊日益加深——競爭版圖正在被重新書寫。

摩熵咨詢最新發(fā)布的《氨基葡萄糖制劑市場深度研究報(bào)告》，不僅全景呈現(xiàn)了這一市場的競爭態(tài)勢，更深入洞察了消費(fèi)者的真實(shí)需求。報(bào)告依托摩熵醫(yī)藥數(shù)據(jù)庫真實(shí)、多維、全終端的數(shù)據(jù)支撐，為行業(yè)參與者提供從市場規(guī)模測算、競爭格局分析到消費(fèi)者畫像刻畫的全鏈條研究支持。在日益激烈的市場博弈中，精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)洞察與深度的行業(yè)研究，正成為企業(yè)把握機(jī)遇、制定戰(zhàn)略的核心基石。