據路透社和Nairametrics報道的一份信息備忘錄顯示,Dangote石油煉油廠已啟動私募配售,計劃籌集約10億美元,在計劃首次公開募股(IPO)前,該公司的估值約為391億美元。
該煉油廠擬以每股0.35美元的價格發行30億股普通股。投資者必須認購至少100萬股,相當于35萬美元,后續認購以50萬股為單位遞增。根據備忘錄,股份自分配之日起有365天的禁售期。
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隨著煉油廠在尼日利亞燃料供應市場中扮演的角色日益加深,所得資金將用于擴展包項目和全年齡企業用途。配售文件記錄了約1116.7億股普通股的股本,并列出了截至2026年3月5日的五起未決法律訴訟,但未詳細說明訴訟進展。
據路透社和Nairametrics引用的市場消息人士稱,該發行的需求已超過20億美元,這表明配售可能會出現嚴重超額認購。Dangote官員未回應路透社關于配售的置評請求,該公司也未公開確認需求數據。
391億美元的估值低于阿利科·丹戈特公開引用的400億至500億美元IPO目標區間,這一差距與IPO前私募融資中通常適用的折扣一致。此次配對作為價格發現和投資者定位的練習,旨在為丹戈特所描述的泛非IPO做準備,該IPO目標包括尼日利亞交易所集團、約翰內斯堡證券交易所、BRVM、內羅畢證券交易所和加納證券交易所。
FirstHoldCo董事長FemiOtedola承諾為此次配對出資1億美元,成為該回合中公開披露的最高知名度個人投資者。他在2026年5月20日FirstHoldCo領導層訪問煉油廠期間確認了這一承諾。配對窗口期為6月1日至6月10日,Vetiva Advisory Services擔任首席顧問兼聯合發行機構,FirstCap擔任聯合發行機構。
此次融資緊隨6月初的一次性能測試之后,在該測試中,煉油廠日處理量達到70萬桶,首次超過了其65萬桶的額定產能。該測試由設施的工藝許可方進行。丹戈特工業石油與燃料費副總裁德瓦庫馬爾·埃德溫表示,這一結果是30個月內將產能擴大至140萬桶/日的策略的一部分,這一水平將使該工廠躋身全球最大的煉油綜合體之列。
對基礎油和添加劑市場而言,Dangote集團與中國徐工集團(XCMG)于2月簽署的4億美元工程機械協議,其更廣泛的計劃中包含新的基礎油產能。同樣的擴展包還將洗滌劑原料——線性烷基苯(LAB)的年產量提升至40萬噸,該集團表示,這將使其成為非洲最大的LAB生產商。
這座日產能65萬桶的設施建于拉各斯附近的萊基自由貿易區,于2024年開始生產燃料,并擴大了柴油、航空燃料、石腦油和汽油的產量。目前,該設施已向多個非洲市場以及歐洲、美國和沙特阿拉伯出口精煉產品。
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