華為時隔五年重回腕戴第一，手環是怎么一步步走到今天的

編者按6月11日，IDC甩出了一季度全球腕戴設備的成績單。4705萬臺出貨量，同比增長2.2%，數字看著不溫不火，但翻開內里，故事比表面熱鬧得多。華為以20.2%的份額時隔五年重奪全球第一，蘋果和小米在身后咬得死緊，三星直接掉了兩成，佳明倒是不聲不響漲了12.7%。而更值得琢磨的其實是另一個數字：手環全球出貨量跌了6.1%，中國市場手環更是暴跌22.2%。一個品類正在被時代甩下車，另一個品類在加速接管一切。今天不聊宏大敘事，就聊這兩件事——華為怎么回來的，手環怎么沒的。

華為這一仗，憋了五年

先說一個很多人可能忘了的事實：華為在腕戴領域不是突然冒出來的。2020年二季度，華為就已經是中國可穿戴市場第一名，市占率29.9%，出貨量同比漲了45.5%。那會兒勢頭正猛，然后制裁就來了。

制裁之后的日子不用我多說。芯片斷供、供應鏈斷裂、海外市場被谷歌服務卡脖子，整個消費者業務都在過冬。腕戴雖然不像手機那樣被卡得死死的，但元氣也傷了。華為在全球可穿戴的排名在隨后的幾年里長期被蘋果和小米壓著，偶爾靠國內市場撐一撐數據，但全球榜單上基本看不到它沖頂。

所以這次重返第一，不是偶然爆發，是五年磨出來的。

看產品線就很清楚。今年一季度華為一口氣鋪了三條線：WATCH GT Runner 2深耕專業跑步賽道，和基普喬格聯名，賣2588元，搭載立體懸浮天線和AI-XDR定位算法，信號強度是上代的3.5倍，定位精度提升了20%，續航32小時——跑步的人看了參數就走不動路。Ultimate 2走高端戶外路線，高爾夫版直接錨定進階人群。手環11系列補入門價位段的空檔，150到300塊錢那檔誰都能買。

全品類階梯矩陣，從一百多塊的手環到幾千塊的專業運動手表，中間沒有斷檔。這件事說起來簡單，但真能在供應鏈受限的情況下把產品線搭到這個完整度的，全球可能就華為一個。

說白了，華為這套打法和它在手機上經歷的一模一樣——被制裁逼到墻角，然后靠自研和產品矩陣一點一點爬回來。在手機上用了五年，在腕戴上也用了五年。只不過腕戴這個戰場的競爭烈度比手機低，華為回血的速度反而更快。

寫到這兒突然想到一個細節：華為Q1出貨量950萬臺，同比其實是跌了4.6%的。也就是說，它拿了第一不是因為自己漲了，而是因為對手跌得更狠。小米跌了6.9%，三星直接暴跌20.7%。蘋果倒是漲了13.2%，但基數還不夠大，800萬臺的出貨量和華為差著150萬。這個第一拿得有點躺贏的意思，但躺贏也是贏，前提是你在牌桌上沒被踢下去。

手環正在被這個時代加速拋棄

拋開華為登頂的熱鬧，這份報告里更值得關注的結構性變化，其實是手表和手環的此消彼長。

智能手表一季度全球出貨3703萬臺，同比增長4.8%。手環出貨1002萬臺，同比跌了6.1%。這還只是全球數據。把鏡頭拉到中國，差距更嚇人：成人智能手表888萬臺，漲了15.3%；兒童手表442萬臺，漲了22.4%；手環呢？483萬臺，暴跌22.2%。

在中國市場，手環在三個月里丟了超過五分之一的銷量。不是什么周期波動，是結構性的品類萎縮。

問題出在哪？IDC報告里提了一句：入門級手表價格下探，正在搶手環的飯碗。以前的邏輯是，手環便宜、輕便、續航長，適合不想花大錢但也想記錄步數和心率的人。但現在，兩三百塊就能買一塊有屏幕的入門智能手表，能看消息、能打電話、能換表盤，手環的核心賣點全部被覆蓋，價格還沒優勢。

手環從必需品變成了過渡品。或者說，一個過渡性品類的宿命就是被上下游同時擠壓——上面是越來越便宜的手表，下面是對價格不敏感的用戶的全面升級。它卡在中間，兩頭受氣。

受影響最大的毫無疑問是小米。

小米是靠手環起家的，當年小米手環一代賣79塊，一夜之間把穿戴設備從千元價位拉到百元以內，直接教育了整個中國市場。后面幾代也是年年爆款，手環一度是小米IoT最穩的基本盤之一。但這也意味著，手環品類的大盤萎縮，小米首當其沖。

小米自己顯然也清楚這一點。一季度小米的動作很說明問題：S5系列新品加速鋪貨，Watch 5持續往中高端推，手環的聲音反而越來越小。IDC報告的原話是，小米智能手表表現明顯優于手環品類，正加快優化產品結構，向中高端市場縱深布局。

翻譯一下就是：小米在手環上賺到的錢和用戶，正在被它拼命轉移到手表上。但這個轉移過程不會輕松。手表的競爭格局和手環完全不是一個維度——手環的對手是友商的手環，手表的對手是蘋果和華為。后者的品牌溢價和生態黏性，小米目前還差著一截。

而且有個數字很微妙：小米Q1全球出貨量800萬臺，和蘋果一模一樣，市場份額只差0.1個百分點。看著是緊咬，但蘋果漲了13.2%，小米跌了6.9%。一個往上走，一個往下滑，這0.1%的差距大概率馬上就不是0.1%了。

再看看其他玩家。三星跌了20.7%，只有270萬臺出貨。Galaxy Watch從幾百塊到幾千塊全價位鋪貨，結果全線潰敗，在這個市場里越來越邊緣化。佳明倒是穩，5.1%的份額，240萬臺出貨，漲了12.7%，和專業運動這碗飯鎖得死死的。佳明的路子有點像徠卡在相機領域的地位——不大，但誰也替代不了。

誰拿下中國，誰就有了底牌

一季度中國腕戴市場出貨1814萬臺，占全球總量的38.5%。更關鍵的是，成人智能手表和兒童手表都在兩位數增長，只有手環在跌。IDC的說法很直接：中國憑借新品發布和電商促銷，成為全球唯一核心增長引擎。美國、拉美只是小幅回暖，其他地區需求偏淡。

中國就是腕戴市場的發動機。這個判斷不是今年才有的，但一季度數據把它砸實了。

華為的全球第一很大程度上就是中國市場扛起來的。20.2%的全球份額里，國內貢獻了絕大部分。這個模式在手機上已經被驗證過了——制裁之后華為手機退守國內市場，靠自研和品牌忠誠度撐住基本盤，然后再找機會往外打。腕戴走的是同一條路，但腕戴不需要GMS，出海比手機容易得多。

蘋果的處境更好玩。蘋果一季度全球出貨量漲了13.2%，IDC明確說中國市場是其智能手表全球增長的核心驅動力。蘋果提前落地多輪促銷，用降價撬動銷量，再加上Apple Watch的高端定價本身就能消化上游元器件漲價帶來的成本壓力，結果就是在中國市場賣得比預期好。

但這里有個悖論：蘋果在中國是越降價越能賣，降價又恰恰說明它在高端的位置沒有想象中那么穩固。一旦降價成了常態，品牌溢價的護城河就會被慢慢填平。華為的Ultimate 2和GT Runner 2都是在兩千到四千這個價位段往上打，和Apple Watch的價格帶越來越重合。在中國市場，蘋果靠促銷漲了13%，華為靠產品矩陣拿了第一，兩種增長方式哪個更可持續，接下來幾個季度會自己給答案。

說到底，腕戴這個品類未來的競爭邏輯，和手機已經高度趨同了：生態綁用戶，品牌定溢價，渠道鋪銷量，價格打防守。手環退場之后，整個市場的產品形態和競爭格局都會變得更像手機——頭部集中、高端吃肉、中低端喝湯。

但這套邏輯在中國以外的市場還沒完全成立。歐洲、東南亞、拉美，這些地方的手環滲透率還不低，消費者對手表溢價的接受度也沒那么高。所以全球市場上手環的衰退比中國慢了不止一個身位。但中國是全球最大的腕戴市場，中國市場的消費趨勢往往就是全球市場的預告片。手環在中國的今天，大概率就是其他市場的明天。

唯一不確定的是節奏。一年？兩年？還是更久？我也不知道。我唯一確定的是，五年之后回頭看，手環這個品類可能已經變成收藏品了。