山東
大家有沒有發現，最近外賣的補貼越來越少了？
三家外賣平臺也都默契地閉口不提“外賣大戰”的事兒了。
這場席卷了整個中國及時零售市場，三家燒錢上千億的外賣大戰，現在是什么情況了？
美團剛剛發布了Q1財報，這次，美團核心的本地商業經營交出的答卷是整體凈虧損68.27億元，核心本地商業虧損20.3億。
看到這個數字，是不是覺得美團要躲在角落里哭了？
不，美團不僅沒哭，甚至還打算開個慶功會。
因為雖然虧了20個億，但是同比減虧了上百億，對于深陷外賣內卷泥潭的美團來說，虧得少就算是賺了。
畢竟阿里和京東加起來砸了上千億，可即便如此，也依然沒把美團趕下神壇。
美團雖然守住了榜一大哥的地位，但是核心本地商業從年賺五百億，到被打穿到連續兩季分部虧損。
所以，只能說是“慘勝”。
這場外賣大戰是怎么打起來的呢？
這一切，還得從去年的2月11日說起。這一天，京東高調宣布進入外賣行業，而且打出了兩張王牌——商家免全年傭金、騎手交五險一金。
京東的強勢入局，直接讓兩家分立的外賣市場掀起了一場巨大的波瀾。
就像是一條鯰魚，鉆進了一個只有兩條魚的桶里，攪得所有人都得不得安生。
隨后，京東開啟了百億補貼，直接用真金白銀給外賣大戰添了一把火。
4月份，餓了么下場，改名“淘寶閃購”，在淘寶首頁設置入口，并且拿出了500億跟上京東的補貼力度。
美團其實不想打，但是人家都補貼了，也只能跟上，要不然，真被京東和淘寶閃購提出外賣市場了，那可就有意思了。
京東之所以非得布局外賣業務，最大的原因，就是要占據即時零售這個業務板塊，畢竟外賣是中國最高頻的消費場景，幾乎沒有之一。
再加上美團開始在外賣中布局電子產品，這簡直是打到了京東的大動脈了。
在外賣大戰打的最難舍難分的時候，劉強東還曾隔空喊話王興，說他們兩個是“好兄弟”，還說企業家不應該變成仇人。
還說自己還想請王興喝個酒，希望能坐下來好好談談，只不過最終沒能如愿。
不知道是不是怕見面打起來。
這場外賣大戰到如今，打了一年多，結果已經出來了。
美團慘勝，雖然保住了自己外賣第一的市場地位，但是市場份額從戰前約三分之二的壓倒性優勢，跌落到了如今的五成多。
京東呢？雖然砸進去了幾百億，但是確實算得上是入局了。
有了即時零售的產業布局，未來能不能賺錢不好說，但是目前來看，京東一開始的戰術目的——也就是強行在高頻場景落子、不讓美團獨吞即時零售這個蛋糕——算是達成了，只不過付出的這個代價有點大。
但是京東要想把外賣做成賺錢生意，或者想逼美團退讓，這個戰略目標還差著十萬八千里。
至于淘寶閃購，背靠著阿里這棵大樹，倒勉強算是維持住了市場地位。
不過阿里原本用來分紅的彈藥，全都強行導流給了即時零售這個“必須守住的戰場”，前前后后也虧了幾百億，整個電商集團的盈利表現被嚴重拖累。
三家燒錢燒到監管都看不下去，最后的結局是沒有贏家，只有不同程度的幸存者。
這就是典型的“囚徒困境”：我知道做了得虧本，但是不得不做。
誰都知道這樣做不劃算，是在燒錢，但是他仨也都知道：誰先停下來，誰就輸了。
不過目前的局勢來看，今年的Q1季度，三家都默默達成共識：減虧。
雖然大家體量都很大，但是架不住一年幾百億的燒錢，既然如此，及時踩剎車才是避免虧損最大化的方法。
說到底，外賣大戰不是終局，三家都想爭的，是本地生活這塊超大的“現金奶牛”。
根據艾媒咨詢的分析，本地生活的規模在2025年已經接近35.3萬億，但是線上滲透率才30%左右。
2025年中國本地生活線上市場規模達到3.89萬億，預計2028年達到6萬億左右。
但凡是做互聯網的企業，就沒有對這塊業務不動心的。
這也是為什么劉強東寧可搭上幾百億，也要搶到這么一個本地生活的入口。
因為不做的話，美團就會用體系優勢，憑借著外賣的高頻使用率，慢慢侵占京東的業務，最終把京東吃干抹凈。
蔣凡自然也明白這個道理，他為什么把餓了么放在淘寶的首頁一級入口，并且改名淘寶閃購？
這不是簡單地給“餓了么”改個名，而是要把外賣業務和淘寶強綁定，用外賣業務的高頻點擊，給淘寶更高的流量曝光，并且守住電商業務的基本盤。
這么來看的話，美團的勝利并不是信口胡說，畢竟它在阿里和京東兩大巨頭的圍剿下，依然保持住了自己行業第一的地位，而且在阿里和京東依然大出血的時刻，成功實現了減虧。
至于阿里和京東，目前的局勢來看，它們也清楚了再打下去不過是兩敗俱傷。
況且京東一開始入局的目的也并非是拿到第一，劉強東雖然很多話虛虛實實，但是想和王興喝個酒聊一聊這句話估計是真的。
最好的結果其實就是讓京東有這么一個即時零售的業務版塊，從而抓住本地生活的風口，從這個結果來看，賠點就賠點吧，起碼目的達成了。
這場外賣大戰終將結束，但是誰能拿到本地生活這個大寶藏，依然尚未可知。
參考資料：
1. 財經網 《美團一季度減虧超預期 AI底座向物理世界延伸》
2. 每日經濟新聞 《每人每天補貼超1000元！劉強東“國補+外賣”雙線作戰，“618”打響即時零售“三國殺”》
3. 大眾網 《財經觀察｜京東外賣百億補貼上線首日：訂單激增、商家增收，行業格局變了》
4. 21世紀經濟報道 《京東外賣，再投入超100億元！此前劉強東現身，稱搞外賣是認真的》
5. 澎湃新聞 《互聯網“現金王”一夜易主，外賣千億戰事“換軌”》
6. 華盛資訊 《一圖看懂 | 外賣大戰趨緩！美團Q1調后凈虧49.7億，環比大幅減虧超百億》
7. 36氪/正見TrueView 《抖音、百度、淘天、京東、高德…涌入本地團購新戰場》
（可一）
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