特稿丨黃仁勛認了

No.0303

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導 讀

2026年5月21日,周四,紐約。

CNBC 演播室里,黃仁勛穿著他那件標志性的皮夾克坐下來,主持人開門見山：你們在中國市場,還能拿回多少？

黃仁勛停頓了一下,然后說了一句讓整個硅谷愣住的話：

“We have largely conceded the China AI chip market to Huawei.”我們已經,在很大程度上,把中國 AI 芯片市場,讓給華為了。

conceded。

這個詞，英語里出現得最多的兩個場合，選舉認輸和競技場上認輸。候選人在開票之夜對著攝像機說I concede。棋手把王推倒、球隊主帥在賽后承認we conceded the match。

它不是 surrender(投降)，也不是 lose(輸了)。

它是站在臺上，親口對全世界承認:這一局，我打不下去了，讓給對手。

這句話不是隨口說的。

就在前一天，5月20日晚間,英偉達公布了FY26 Q1財報。財報本身是炸裂的。營收816億美元，同比增長85%。數據中心營收752億美元，同比+92%。起碼從紙面上看，英偉達這過得可是老滋潤了。

但財報里藏著兩個數字。

第一個數字:本季度，向中國大陸出貨的 Hopper 架構數據中心產品，為0。去年同期,這個數字是46 億美元。

第二個數字:下季度指引910 億美元，仍然假設來自中國的數據中心計算收入為0。這是連續第二個季度這么干了。

第二天,他在Fox Business上親口確認:“Our forecast includes no contributions from China.”我們的預測里,不含來自中國的任何貢獻。

不含。任何。貢獻。

三年前，英偉達在中國AI芯片市場的份額是95%。今天，據 Bernstein等機構最新測算是8%。而在AI加速卡這個最核心的賽道上,黃仁勛親口說他們的份額已經降至零。

這才是 conceded 那個詞,真正背后的重量。

一個月以前,這個人在播客上還講過另一句話：“如果 DeepSeek 先在華為平臺上發布，那對我們國家來說，將是災難性的。”

一個月之后,他親口說出了 conceded。

中間發生的事情,只有一件。

災難,真的就這么來了。

而扣下扳機的那個人，正是26天前，杭州那個深夜里，悄悄上傳 GitHub的梁文鋒。

走，跟伙伴君來！

特約撰稿 | 旻宏

特稿丨黃仁勛認了

一

故事得倒回4月24日的那個深夜。

那天晚上，舊金山，OpenAI總部剛剛結束GPT-5.5的發布會，Sam Altman在臺上講“通用人工智能就在拐角處”。

幾個小時之后，杭州。

DeepSeek在自己的GitHub上,悄悄地傳了兩個文件夾上去。一個叫V4-Pro、一個叫V4-Flash。技術報告,六十頁,MIT協議、開源、隨便商用。

朋友圈很快就刷起來了。但大多數人沒注意到，那份技術報告里藏著一張不起眼的清單：已驗證硬件。

清單上有兩行。

第一行,是英偉達。

第二行,是華為昇騰。

這是 DeepSeek 自創立以來，第一次把華為的名字,跟英偉達寫在同一行上。

那一晚,大概沒幾個人意識到,這兩行字會在27天之后,把黃仁勛逼到那個 conceded上去。

二

再往前，故事得從十五個月前說起。

2025年1月，DeepSeek發布R1。那一晚，英偉達股價單日蒸發了將近6000 億美元。什么概念？一個公司一晚上跌掉了一個臺積電。

R1之后,所有人都在等V4。

但V4一直沒來。

按DeepSeek過去的迭代節奏，V3之后大概半年就該出V4。結果這一等就是484天，幾乎是過去周期的兩倍。

外面開始傳各種小作文。最流行的一個版本是，梁文鋒買不到卡了。英偉達的H100、H200都在管制名單上，黑市價格被炒得離譜，于是推算出DeepSeek彈盡糧絕。

后來證明，這個版本只對了一半。V4延期真正的原因是DeepSeek內部做了一個決定，把整個訓練框架,從英偉達,遷到華為昇騰上。

代碼要重寫。算子庫要重寫。調度邏輯要重寫。

據知情人透露,這事內部吵得很厲害。梁文鋒拍了幾次板，有些團隊成員到最后也沒完全說服。

但梁文鋒堅持要這么做。

為什么？

那時候，沒人知道。

三

4月24日那天的發布，把這個問題的答案放在了所有人面前。

V4-Pro，1.6 萬億參數，激活 490 億。V4-Flash，2840億,激活 130億。兩個都標配100萬token上下文，一次能塞進去一本800頁的財報，或者一個50萬行的代碼庫。

跟上一代V3.2相比，V4-Pro在百萬上下文下，單token推理算力開銷降到27%,KV緩存降到10%。Flash版更極端，FLOPs降到10%，KV 緩存降到7%。

一句話，同樣一張卡,以前只能跑128K,現在能穩跑1M。

但這些都不是最讓硅谷睡不著覺的數字。讓硅谷睡不著的是價格。

那天發布會同一天，OpenAI給GPT-5.5定的價是每百萬輸出 token30美元。DeepSeek給V4-Pro定的價是3.48美元。V4-Flash，0.28 美元。緩存命中輸入0.0028 美元。

有人閑得沒事，拿同樣十個真實任務跑了一遍。GPT-5.5花了 2100 塊。V4-Pro 花了245塊。V4-Flash花了30塊錢。

故事到這兒還沒完。

5月22日晚上，DeepSeek又補一刀，官宣V4-Pro永久降價75%。原本只是促銷活動，5月31日就要結束、6 月恢復原價。現在直接告訴你，這個價就是新的官方價,永不回滾。同時，DeepSeek還順手公布了一件事：正在推進一筆 700 億元人民幣的融資。

一邊把價砍到地板,一邊融資融到天上。再三天，5月25日，全球AI大模型周調用量榜公布，DeepSeek-V4-Flash,登頂全球第一。當周全球調用量 28.9 萬億 token,五連漲。

所以，黃仁勛為什么5月21日要在CNBC上認輸？他不是看走眼,他是看得太清楚了：一個開源、便宜、跑在華為芯片上的中國模型，沒在跑分榜上贏，它甚至承認自己比 GPT-5.5 落后半代。它卻贏在了調用量。同理可證在芯片領域，也是黃仁勛認輸的真正原因：“卡住高端芯片和模型就能鎖死中國AI”這個西大的假設，現在不再成立了。“

整個華盛頓乃至大西洋兩岸過去三年的算盤都是建立在這個假設上的。

現在，假設松垮了。

四

回頭再看4月24日深夜，杭州那個GitHub上的更新——那不僅是一次模型發布。那是中國 AI 第一次，把“硬件—模型—價格”這三根原本散在地上的繩子擰成了一股。

硬件，是華為昇騰950。買不到英偉達,就自己造,造完了讓自家最強的模型跑給全世界看。

模型，是DeepSeek V4。性能跟美國前沿差大概半代，但開源、免費、商用無限制。

價格，是GPT-5.5、Claude 的十幾分之一。便宜到所有token焦慮都瞬間沒了意義。

這三件事單獨拎出來,都不算新聞。但三件事同時發生,放在同一個國家、同一個產業鏈、同一個深夜里。

這就成了一件大事。

CFR的研究員評估說，美國前沿模型大概還領先7個月(CFR)。

七個月，在科技史上，不長。

更何況，V4在Agent自主執行這種復雜任務上，跟GPT-5.5比，還有明顯差距。950DT也得等到Q4才大規模量產。中間還有一段緊日子要扛。

這件事的戰略含義，比任何一次跑分都重要。

黃仁勛說得沒錯，這是災難性的，但這不是中國AI的災難，是那套“靠管制就能鎖住中國”的敘事的災難。

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