跨越修昔底德陷阱：中美汽車博弈的三個(gè)猜想

引子

這場(chǎng)拉鋸，才剛剛進(jìn)入下半場(chǎng)。

文丨樂雯萱

圖片丨網(wǎng)絡(luò)

今日（5月15日）下午，美國(guó)總統(tǒng)特朗普結(jié)束了對(duì)中國(guó)的國(guó)事訪問，乘專機(jī)離開了北京。

特朗普上一次訪華還要追溯到2017年，彼時(shí)中國(guó)汽車市場(chǎng)還處在燃油車合資主導(dǎo)的尾巴上。九年后的今天，全球汽車版圖早已完成重構(gòu)。中國(guó)汽車出口在2025年達(dá)到832.4萬輛，同比增長(zhǎng)約30%，而美國(guó)市場(chǎng)卻因高聳的關(guān)稅壁壘將絕大多數(shù)中國(guó)車拒之門外。

一邊是全球第二大汽車市場(chǎng)、2025年銷量約1540-1560萬輛，一邊是中國(guó)汽車在美市場(chǎng)份額微乎其微（2024年占比僅1.81%）。單就汽車行業(yè)而言，當(dāng)下格局已然陷入典型的修昔底德陷阱：中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢(shì)崛起改寫全球格局，美國(guó)則以壁壘、限制進(jìn)行強(qiáng)勢(shì)制衡。此次訪華，與其說是關(guān)于整車進(jìn)出口的談判，不如視為一場(chǎng)圍繞全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈再分工的利益交換。

特朗普此次訪華的隨行商界陣容——馬斯克、庫克、黃仁勛、波音CEO等——本身就是一份美國(guó)產(chǎn)業(yè)訴求的簡(jiǎn)明地圖：新能源、半導(dǎo)體、航空制造、消費(fèi)電子……一眾核心巨頭齊聚，印證了美企離不開中國(guó)市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)。

一邊是產(chǎn)業(yè)崛起的必然勢(shì)頭，一邊是大國(guó)博弈的現(xiàn)實(shí)制衡，這場(chǎng)重磅會(huì)晤也為汽車行業(yè)未來走勢(shì)，留下了諸多值得推敲的猜想。

01

猜想一：關(guān)稅壁壘的“局部松動(dòng)”

大門依然緊閉，但這并不意味著沒有窗戶可以翻。

殘酷的現(xiàn)實(shí)是：中短期內(nèi)讓中國(guó)整車直接大規(guī)模進(jìn)入美國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)，完全不可能。拜登政府時(shí)期已對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征過100%附加稅，疊加基礎(chǔ)2.5%關(guān)稅后總稅率達(dá)102.5%。特朗普上臺(tái)后不僅延續(xù)這一政策，更在2025年3月26日簽署行政令，對(duì)所有進(jìn)口乘用車及關(guān)鍵零部件加征25%關(guān)稅，疊加既有稅率后中國(guó)電動(dòng)汽車總稅負(fù)進(jìn)一步提升至127.5%以上，部分車型測(cè)算顯示綜合稅率甚至超過137.5%。

截至2026年4月，中國(guó)真正直接出口至美國(guó)的車輛仍然稀少，比亞迪幾乎為零，吉利通過極星品牌出口約兩千多輛，奇瑞也尚無大規(guī)模直接出口。2024年中國(guó)出口美國(guó)整車雖有11.6萬輛（占比僅1.81%），但主要是合資品牌車型，自主品牌占比極低。

然而，美國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性脆弱點(diǎn)恰恰不在整車進(jìn)口，而在零部件供應(yīng)鏈。美國(guó)的新能源轉(zhuǎn)型極度依賴中國(guó)在鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵礦物和電池材料加工上的優(yōu)勢(shì)——中國(guó)掌控全球70%-75%的鋰鈷加工產(chǎn)能，90%以上的石墨精煉產(chǎn)能，以及80%以上的正極材料產(chǎn)能。

數(shù)據(jù)顯示，2025年中國(guó)對(duì)美出口的動(dòng)力電池儲(chǔ)能系統(tǒng)稅前成本約為每千瓦時(shí)95美元，而美國(guó)本土組裝產(chǎn)品稅前成本高達(dá)139美元。2025年美國(guó)新建電池儲(chǔ)能達(dá)58吉瓦時(shí)，預(yù)計(jì)2026年將新增70吉瓦時(shí)，本土產(chǎn)能根本填不滿這個(gè)缺口。

這就構(gòu)成了一次精巧的利益交換：美國(guó)需要中國(guó)的電池材料來維持新能源轉(zhuǎn)型的“體面”，而中國(guó)則需要在激烈的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中找到一個(gè)與美國(guó)供應(yīng)鏈部分對(duì)接的切口。

近期美國(guó)最高法院裁定特朗普依據(jù)《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》推行的全球關(guān)稅政策違憲，隨后白宮迅速轉(zhuǎn)向《1974年貿(mào)易法》第122條款，對(duì)所有國(guó)家加征10%的全球臨時(shí)關(guān)稅（為期150天），同時(shí)也在考慮更合規(guī)的關(guān)稅工具。特朗普訪華前夕，就有分析預(yù)測(cè)他可能考慮取消剛追加的這一10%全球臨時(shí)關(guān)稅，或在現(xiàn)行法律框架下放寬對(duì)中國(guó)產(chǎn)電芯用于儲(chǔ)能系統(tǒng)的限制。

當(dāng)然，中方的籌碼同樣現(xiàn)實(shí)，在關(guān)鍵稀土原料出口方面，中國(guó)掌握著全球約90%的永磁材料和稀土金屬合金產(chǎn)能。2025年，福特就曾因缺少稀土磁體而一度停產(chǎn)了暢銷車型Explorer。

因此，這次會(huì)晤最有可能達(dá)成的共識(shí)，恰恰是那些容易被忽視的“零部件優(yōu)惠”：美國(guó)削減對(duì)中國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池模組及儲(chǔ)能系統(tǒng)的額外加征關(guān)稅，允許中國(guó)電芯以更低成本進(jìn)入美國(guó)非車載場(chǎng)景（如儲(chǔ)能電站和電網(wǎng)設(shè)備），而中國(guó)則穩(wěn)定對(duì)美的稀土及關(guān)鍵礦物供應(yīng)，幫助美國(guó)汽車制造商避免“原料斷供”的恐慌。表面上高墻依舊，但零部件領(lǐng)域的一扇扇側(cè)門，或許正是雙方最容易點(diǎn)頭的區(qū)域。

02

猜想二：智能網(wǎng)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)“破冰”

如果說關(guān)稅還是舊話題，那么智能網(wǎng)聯(lián)數(shù)據(jù)領(lǐng)域的開放程度，可能才是此次訪華最具想象空間的變量。

馬斯克此番隨行，相當(dāng)惹人注目。他的核心訴求非常清晰：推動(dòng)特斯拉FSD完全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)正式落地。FSD要實(shí)現(xiàn)本地化，必須依托已建成的上海本地?cái)?shù)據(jù)中心，將特斯拉在中國(guó)境內(nèi)收集的路測(cè)及駕駛行為數(shù)據(jù)，運(yùn)回美國(guó)訓(xùn)練自動(dòng)駕駛算法，這就涉及到了汽車數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)的管理邊界。

在法律層面，中國(guó)已釋放明確政策信號(hào)。2025年6月，中國(guó)工信部等八部門聯(lián)合發(fā)布了《汽車數(shù)據(jù)出境安全指引（2025 版）（征求意見稿）》，為汽車數(shù)據(jù)合規(guī)出境劃定了清晰的路徑。草案明確，用于自動(dòng)駕駛或ADAS訓(xùn)練的數(shù)據(jù)屬于“重要數(shù)據(jù)”，必須經(jīng)過安全評(píng)估與主管部門審批，才可依規(guī)跨境傳輸。與此同時(shí)，美國(guó)商務(wù)部也在2025年發(fā)布了針對(duì)網(wǎng)聯(lián)汽車的最終監(jiān)管規(guī)則，限制搭載中國(guó)研發(fā)、設(shè)計(jì)或供應(yīng)的網(wǎng)聯(lián)汽車軟硬件進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。

不難看出，中美雙方在汽車數(shù)據(jù)安全與智能網(wǎng)聯(lián)方面的立場(chǎng)都相當(dāng)保守，但也都存在破冰的動(dòng)機(jī)，因?yàn)橐坏┩耆撱^，對(duì)雙方自動(dòng)駕駛技術(shù)的迭代都沒有好處。此次會(huì)晤中，雙方不排除會(huì)宣布啟動(dòng)“自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)試點(diǎn)”。比如在上海臨港新片區(qū)和加州硅谷之間，對(duì)去標(biāo)識(shí)化、脫敏后的非核心路測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)施定向互通。

03

猜想三：FSD入華背后的“鯰魚效應(yīng)”放大

把時(shí)間撥回2018年，特斯拉在上海獨(dú)資建廠的消息一度引發(fā)行業(yè)恐慌。彼時(shí)中國(guó)新能源車企還處在補(bǔ)貼依賴期，特斯拉的國(guó)產(chǎn)化如同一條鯰魚被扔進(jìn)池塘。結(jié)果是，中國(guó)本土品牌被倒逼著拼命追趕，短短幾年間，比亞迪、蔚來、理想借勢(shì)快速壯大，國(guó)內(nèi)新能源滲透率也從個(gè)位數(shù)飆升至超過40%。如今，F(xiàn)SD若正式入華，或?qū)⒅匮莓?dāng)年的鯰魚效應(yīng)。

這一次的博弈籌碼顯然更大。FSD V12已經(jīng)全面采用了端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，不再過度依賴傳統(tǒng)的人工規(guī)則代碼，而是靠海量的真實(shí)駕駛數(shù)據(jù)，訓(xùn)練出接近人類駕駛習(xí)慣的決策模型。

這種技術(shù)路線的迭代速度，依賴的是數(shù)據(jù)閉環(huán)的完整性和算力的充沛程度。而中國(guó)路況的復(fù)雜性和城市道路的多元性，恰恰是訓(xùn)練這種模型最寶貴的“燃料”。馬斯克自己也說過，特斯拉的車隊(duì)每天在全球可以收集超過2000萬公里的真實(shí)駕駛數(shù)據(jù)，而中國(guó)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)占比還在快速上升。

因此，F(xiàn)SD入華不只是一個(gè)產(chǎn)品落地的問題，更是一個(gè)數(shù)據(jù)主權(quán)的博弈。特斯拉愿意在中國(guó)建立本地?cái)?shù)據(jù)中心，接受中國(guó)監(jiān)管部門的審計(jì)和脫敏要求，這本身就是一個(gè)信號(hào)。而中方是否有意愿在保證安全的前提下，允許部分脫敏數(shù)據(jù)用于跨境算法迭代，將是這次會(huì)晤的關(guān)鍵看點(diǎn)。

如果進(jìn)展順利，特斯拉FSD有望在2026年底前在中國(guó)獲得正式上路許可，屆時(shí)中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)將從“拼激光雷達(dá)數(shù)量、拼算力芯片算力”的硬件競(jìng)賽，正式轉(zhuǎn)向“拼數(shù)據(jù)閉環(huán)、拼算法迭代”的軟件競(jìng)賽。對(duì)于華為、小鵬、理想等已經(jīng)布局全棧自研的中國(guó)玩家來說，這才是真正的壓力測(cè)試。

04

結(jié)語

特朗普訪華期間公開表態(tài)，稱“中美之間的關(guān)系將會(huì)是有史以來最好的”，但也需要保持清醒，一次高層會(huì)晤，依然難以撼動(dòng)美國(guó)對(duì)華汽車高關(guān)稅及技術(shù)封鎖的整體框架，雙方短期只會(huì)達(dá)成有限的、局部的政策松動(dòng)，這已是行業(yè)的普遍共識(shí)。特朗普向來有“先強(qiáng)硬施壓、再議價(jià)交易”的習(xí)慣，不排除會(huì)晤結(jié)束后，會(huì)突然再度釋放新增關(guān)稅相關(guān)信號(hào)，以此抬高博弈籌碼。

對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)從業(yè)者而言，與其期待中美汽車貿(mào)易與技術(shù)壁壘全面瓦解，不如把注意力放在那些低調(diào)卻務(wù)實(shí)的合作方向。或許那些細(xì)分領(lǐng)域，才是未來一段時(shí)間中美在汽車領(lǐng)域真正可以“做生意”的地方。

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