韋東遠：在全球競速中走好中國具身智能產業發展之路

■韋東遠

7月17日，2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議在上海開幕，具身智能再次成為全球關注的焦點。從發展新質生產力的角度看，具身智能是“AI+物理實體”的融合載體，是我國實現產業躍遷的關鍵抓手。我國發展具身智能產業具備戰略政策支持、完整產供鏈體系和超大規模市場等優勢，但也面臨高端硬件受制、數據生態割裂及場景落地難等結構性挑戰。面向未來，應在全球競速中準確把握自身定位，走好中國具身智能產業發展之路。

一、充分認識中國發展具身智能的優勢

第一，國家頂層設計加速領航。具身智能已被明確為發展新質生產力的未來產業新賽道。從2025年首次被寫入《政府工作報告》，到今年“十五五”規劃明確布局，已逐步構建起“央地協同、全鏈條推進”的強大政策體系。

第二，強大的供應鏈“動脈”與“成本”優勢。中國強大而成熟的供應鏈，是具身智能走進千家萬戶的“動脈”。當前，國內已形成電機、傳感器、控制器等門類齊全的硬件供應鏈體系，可迅速響應下游需求，同時降本潛力突出，一個關節電機的成本從2018年的五六萬元降至2026年的五六百元。

第三，豐富的場景“沃土”與巨大市場驅動。中國是全球制造業第一大國和最大消費市場，這為具身智能提供了無可比擬的“成長試驗場”。在工業領域，從寧德時代質檢搬運到鋼鐵、石化等企業的智能巡檢，龐大應用需求正催生產業爆發。在生活服務領域，從藥店導購到便利店服務，具身智能也正在加速滲透。

第四，資本與人才的“雙強”引擎驅動。社會資本熱情高漲，2025年相關融資總額已突破700億元，涌現出多家百億級“獨角獸”。產學研協同的人才培養體系加速構建。清華大學、哈爾濱工業大學等高校紛紛設立具身智能研究院或新專業，智元機器人等企業則推出“元苼生態發展計劃”，計劃未來五年投入20億元聯動全國百余所院校，構建“賽－課－訓－證”一體化人才培育體系。

二、客觀看待中國發展具身智能面臨的挑戰

第一，關鍵核心技術與核心部件存在短板。必須承認，具身智能的“大腦”“小腦”和“本體”三大高端核心部件面臨不小挑戰，“無法泛化”的難題仍然普遍存在——機器人難以將特定場景學到的能力遷移至新環境，其所隱含的是技術路線尚未收斂的根源性問題。此外，具身智能機器人核心零部件的國產化率仍有待提升，關鍵環節如高端GPU、高精度減速器、六維力精密傳感器等高度依賴進口，操作系統、仿真平臺（如物理引擎）等生態薄弱。

第二，高質量“真實世界”數據匱乏。如果說大模型突破靠海量互聯網數據，那么具身智能“覺醒”則需要海量的、多模態的、真實世界的交互數據。而現實是，我們與所需數據量至少存在兩個數量級的巨大缺口。一方面，獲取此類數據成本極高，采集1000小時真實數據可能需要大量人力物力花費數月。更棘手的是，各廠商硬件接口、通信協議和數據格式等自成體系，形成了難以逾越的“數據孤島”。

第三，產業生態并未“穿珠成鏈”，標準化體系亟待建立。當前產業生態協同性不足，表現為缺乏統一的技術架構、開發平臺和接口標準，導致技術路線碎片化，研發資源重復投入；統一的行業標準與評測體系的缺失，不僅增加了用戶選擇難度，也為產品在真實場景的可靠性和安全性評估留下隱患。

三、中美歐日具身智能發展戰略的比較

在具身智能全球競速中，中國走出了一條與美、歐、日等發達國家和地區截然不同的發展路徑。如果將具身智能全球競爭視作一場復雜的棋局，中國的策略是“以實御虛”——依托強大的制造能力與豐富的應用場景，不斷驅動技術迭代與商業落地。下面從發展優勢、政策重心、應用側重、技術側重等維度進一步分析。

中國以“場景驅動、制造為王”為核心。依托占全球超30%的制造業和全產業鏈體系優勢，中國的政策重心為產業化與規模化，應用側重于工業制造，力爭在汽車、3C電子、倉儲物流等工業場景率先實現規模化應用，并向安防巡檢、商業服務延伸。技術側重全棧整合與快速迭代，聚焦VLA大模型與硬件低成本創新。

美國以“技術引領、創新破局”為核心。依托全棧技術掌控力和高度活躍資本市場，美國著力搶占人工智能技術制高點和標準制定權，應用覆蓋工業制造、醫療手術、無人駕駛等領域，以特斯拉、英偉達、Figure AI為代表的主體聚焦于基礎模型、運動控制、仿生設計、芯片等底層技術突破。

歐盟以“立法先行、倫理為綱”為核心。依托技術嚴謹性與治理規則優勢，歐盟的政策重心是在倫理、安全、數據隱私等方面建立規則與標準。應用側重于在汽車、機械等高端制造業實現人機協作與工業4.0，強調人機安全協作。技術側重于精密機電控制技術，并圍繞工業4.0構建智能制造標準體系。

日本以“社會需求、人機共生”為核心。依托精密制造優勢，日本以應對老齡化、勞動力短缺為主要驅動力，政策側重于解決社會與產業培育問題，應用端主攻養老護理、醫療康復、災害救援等領域，以科技解決老齡化問題。技術側重于精密制造與人機友好交互，追求高精度、高可靠性。

四、走好中國具身智能發展之路

結合上述分析，中國應保持現有差異化優勢，廣泛借鑒國際經驗，走好自身產業發展之路。

在核心技術方面，長短板協同、構建自主體系。在繼續發揮應用牽引優勢的同時，加大對“大腦”等底層技術的基礎研究投入。設立國家專項基金，并實施“先國內后國際”的軟硬件采購策略，為核心零部件和軟件系統提供早期應用市場，加速形成“芯片－算法－工具鏈”全棧自主的技術生態。

在應用推廣方面，穩步推進與“場景保險”共擔風險。遵循“工業→特種→商用服務→家庭”的梯次演進路線。在工業制造等“高價值、低容錯”的復雜場景，效仿國際普遍做法，設立“場景保險”模式，由政府引導、多方共擔，為技術方案提供真實驗證和容錯空間。

在數據治理方面，構建國家級開放共享生態。參考“上海百萬真機數據集”等經驗，設立專項資金和標準，統一各廠商之間的數據格式與接口標準，打破“數據孤島”。建設開放、去中心化的國家級數據平臺，鼓勵企業貢獻高質量脫敏數據，在共享與競爭間取得平衡。

在標準與倫理方面，積極參與全球標準規則制定。充分發揮中國市場的規模優勢，推動國內標準與國際主流體系接軌，爭取標準規則制定的全球話語權。在制度層面，應將倫理規范納入研發、生產全生命周期，確保技術發展與“科技向善”的社會價值觀一致。

在全球競合方面，引進來、走出去的“雙循環”。既要鞏固供應鏈優勢，吸引全球頂尖企業在華設立研發中心，融入全球創新網絡；也要鼓勵國內成熟的產品和解決方案“出海”，參與國際市場競爭。同時，積極發起大型國際科技合作計劃，共同應對全球性挑戰，實現更高水平的競合。

（作者系中國科學技術發展戰略研究院科技與產業發展研究所研究員）

總 監 制丨楊玉洋車海剛

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