陜西
文丨泰羅
7月17日，電力板塊逆勢拉升，桂冠電力、樂山電力、廣西能源、湖南發展、西昌電力、深南電A、贛能股份、華銀電力、上海電力等紛紛大漲。
據全球網報道，7月10日，全國用電負荷達15.18億千瓦，首次創歷史新高，較此前歷史極值增加1000萬千瓦。至14日，用電負荷再度刷新至15.51億千瓦，跨省跨區跨網最大輸送電力合計2.78億千瓦。負荷創新高之際，全國新能源發電出力超6億千瓦，貢獻40%以上高峰出力。
政策端，7月以來，國務院及國家能源局接連印發《“十五五”碳達峰行動方案》、《能源領域節能降碳行動計劃（2026—2028年）》等，明確到2030年單位GDP二氧化碳排放比2025年降低17%；提出到2028年非化石能源消費比重年均提升約1個百分點。
此前四部門聯合印發《人工智能與能源雙向賦能行動方案》，明確將電力與算力進行雙向綁定，構建“能源賦能AI、AI反哺能源”的閉環生態。
而此前國家電網表示，“十五五”期間，國家電網公司固定資產投資預計達到4萬億元，較“十四五”投資增長40%，以擴大有效投資帶動新型電力系統產業鏈供應鏈高質量發展。
在最近之前的研究報告里，高盛給出了一個驚人的數字。從2025年到2030年這五年時間，全球電網投資規模將達到12萬億美元。
最近幾年，AI、電動車這些行業突飛猛進，導致全球用電量大幅上升。現在幾乎所有國家都在擴建自己的電力系統，像歐美這些電網普遍老化的地方還要把原來的重新改造一遍，整個加起來將是一個極其巨大的工程。
英國國家電網算過一筆賬，到2030年，英國需要安裝的高壓輸電線路是過去30年總和的5倍。美國也一樣，大多數電網都是70年代以前建的，現在60%以上的輸電設備都超出了使用年限。美國能源部2025年已經下了最后通牒，如果再不更換這些老化的設備，美國2030年停電風險將增加100倍。就像之前全世界一起搞互聯網，搞AI，未來這幾年最大的任務就是所有國家一起搞電力。
這對中國來說絕對是一次歷史性機會。
很多人可能還沒意識到，電力是中國手里的一張王牌。不僅是因為中國擁有全球最龐大的電力系統和最大規模的發電量，而是中國已經吃透了整個產業鏈。在發電環節，風電、光伏、核電這些新能源，中國全都斷崖領先。在輸電環節，從特高壓到智能電網，無論硬件還是軟件，也都是全世界最先進的。
中國的電力設備不僅技術領先，而且價格也最有競爭力，成本大約比海外低20%—30%。其他國家要想發展電力，無論如何也繞不開中國。2025年前8個月，中國電力設備出口已經突破1000億，同比大幅增長23%。如果算上國內企業在海外生產的那部分，這個數據將會非常夸張。
和之前的高鐵和基建一樣，電力產業正在成為中國制造走向世界的又一張新名片。
最近股市電力板塊瘋狂上漲，背后就是這個原因。這絕對不是概念炒作，而是將從根本上徹底改變這個行業的基本面。整個2024年中國在電力上的總投資大約是1.8萬億。對比高盛的預測，將來每年全世界大概都會有十幾萬億人民幣的電力投資。只要能拿到十分之一市場，中國電力行業就會有翻倍增長的潛力。
之前人們都以為人工智能是最大風口，其實電力才是真正的重頭戲。沒有電，不僅AI、新能源這些全都要暫停。
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