利好來了！華為、蘋果在列，手機AI“準生證”獲批（附股）

手機端側AI服務首次納入國家備案，7家廠商獲批。

據中國網信網消息，為促進生成式人工智能服務創新發展和規范應用，網信部門會同有關部門按照《生成式人工智能服務管理暫行辦法》要求，有序開展生成式人工智能服務備案工作，現將新增的“Apple智能”等7款提供手機端側生成式人工智能服務備案信息予以公告。

根據公告，此次獲得備案的7款服務涵蓋了國內外主流手機品牌，包括蘋果、華為、三星、小米、OPPO、vivo、中興廠商在內，標志著端側AI服務首次被系統性地納入國家規范化管理體系，上述7家廠商生產的手機AI功能有望正式向用戶開放。隨著首批備案落地，端側AI有望迎來一輪產品化、商業化的加速期。

AI手機滲透率有望快速提升

近期，全球各頭部智能機品牌廠商均積極布局AI手機，推動AI大模型落地智能機端側。在即將到來的2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議， AI智能體手機有望成為大會上的一大亮點。

來自中興通訊旗下努比亞品牌的AI智能體手機將在大會上展出，中興通訊高級副總裁、終端事業部總裁倪飛強調，這是一款量產旗艦機。

同時，榮耀也將在世界人工智能大會上展示Robot Phone的交互能力，以及強大的感知調度與決策執行能力

多家市場機構認為，AI手機市場規模有望快速擴大。Counterpoint Research于6月22日發布最新預測指出，2026年全球具備生成式人工智能（GenAI）功能的智能手機出貨占比將攀升至45%，較2025年的36%大幅提升，并有望在2027年突破半數關口達到52%，正式成為行業標配。

IDC預計，2026年中國新一代AI手機出貨量將達到1.47億臺，同比增長31.6%，占據整體市場的53%。

隨著AI的快速發展，手機市場格局有望進一步改變，Counterpoint Research 預計，入門級市場規模將進一步收縮，高端市場占比將保持增長，同時由于消費者延長設備使用周期，翻新機市場也將迎來增長機會。

中山證券研報認為，有了 LLM（大規模語言模型）的加持，新的多模態交互將取代傳統的、單一的觸控屏交互，逐漸實現從圖形用戶界面 GUI 到語音用戶界面 VUI 的跨越式轉變，用戶可以以更直觀、更自然的方式與手機溝通。多模態輸入和輸出能力相結合，可以極大強化智能手機的生產力工具屬性。

3股半年度業績預喜

據證券時報·數據寶統計，A股中布局AI手機產業鏈的概念股共有37只，涵蓋芯片、光學模組、聲學器件、整機代工等多個環節。

從業績上來看，目前7股已發布半年度業績相關公告，按業績快報凈利潤、業績預告凈利潤下限順序統計，江波龍預計歸母凈利潤實現同比增長，佰維存儲、同興達預計扭虧為盈。

江波龍業績預告顯示，預計實現歸母凈利潤92億—110億元，同比大幅增長62204%—74394%。江波龍在公告中表示，公司以自研芯片（如SPU主控芯片）、自研軟件架構（如HLC等）為技術引領，以自有高端封測產能作為關鍵落地支撐，系統支撐端側AI存儲多元綜合需求，全面擁抱端側AI。

AI手機概念股普遍獲機構重點關注，統計顯示，18股獲5家及以上機構評級，占比接近總數的一半，藍思科技、鵬鼎控股、科大訊飛評級機構家數居前，分別為20家、16家、15家。

藍思科技在投資者互動平臺上表示，公司長期與國內頭部AI公司深度合作，參與開發各類新型AI端側硬件產品，從AI智能耳機到最新的AI手機、眼鏡，藍思科技都在供應精密外觀件、結構件等核心部件，并通過先進工藝和創新材質的應用，持續提升單機價值量。

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責編：林麗峰

校對：姚遠