四川
最近公眾似乎見到了兩個(gè)黃仁勛。
一個(gè)是東亞“吃喝博主”，北京吃炸醬面、臺(tái)北逛饒河夜市、首爾吃烤五花肉。另一個(gè)在強(qiáng)化行業(yè)主導(dǎo)地位：發(fā)布RTX Spark、推出機(jī)器人系統(tǒng)Halos、宣布Vera Rubin平臺(tái)液冷技術(shù)即將量產(chǎn)。
兩個(gè)黃仁勛之間有一個(gè)關(guān)鍵背景：H200對(duì)華銷售在美方放行后遲遲未落地，中國市場卡在政策和本土替代之間。早年黃仁勛可以通過硬核研發(fā)和柔軟身段打開通路，現(xiàn)在越來越難。
搞過研發(fā)也搞過銷售的他，擅長用最軟的方法做最硬的事。
十多年前他站到雷軍身邊介紹Tegra芯片。如今牌桌變大了，桌面上是炸雞烤肉，桌面下是芯片、汽車、機(jī)器人、存儲(chǔ)和下一輪AI入口。
他在每一個(gè)可能長出新需求的地方，確認(rèn)英偉達(dá)還坐在桌子中央。英偉達(dá)強(qiáng)大到足夠關(guān)鍵時(shí)，沒有客戶愿意被一家供應(yīng)商卡住，也沒有國家愿意把算力交給不可控的外部公司。
所以他必須用最軟的身段，為下一次不確定性做準(zhǔn)備。
黃仁勛15歲在丹尼餐廳打工，最怕顧客點(diǎn)奶昔，制作慢會(huì)拖住節(jié)奏。
他會(huì)想：“你確定嗎？不來杯可樂嗎？”這很像他后來理解市場的方式——重新排列需求，讓系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)更順。
做游戲顯卡要做玩家能感知的品牌；做芯片要建生態(tài)讓大家習(xí)慣這里；AI走向現(xiàn)實(shí)就搞安全底座。他不只回答市場需求，更常做的是重新告訴市場：你真正要解決的問題可能不是原來想的那個(gè)。
2006年發(fā)布的CUDA是最厚的護(hù)城河，全球數(shù)百萬開發(fā)者在這上面寫代碼。但利潤可觀的獨(dú)家生意，競爭者一定想修新路。云廠商自研芯片，谷歌、英特爾都在試圖削弱英偉達(dá)優(yōu)勢。
黃仁勛真正擔(dān)心的不是競爭者。
“芯片產(chǎn)能幾年能解決，但能源建設(shè)周期更長，這才是最大限制。”算力最終落在電表和水冷管上。英偉達(dá)越早把這些問題變成系統(tǒng)能力，客戶越難只按單塊芯片比價(jià)。涉足AI PC也是這個(gè)邏輯，英偉達(dá)和微軟推出RTX Spark，把一切集成到一顆超級(jí)芯片中。
中國市場是黃仁勛最復(fù)雜的一條線。
出口管制收緊后，IDC報(bào)告顯示2025年中國云端AI加速器市場，本土GPU和AI芯片廠商占據(jù)近41%份額，英偉達(dá)份額幾乎腰斬。
此時(shí)再看他吃炸醬面，就多了幾分沉重。他在一個(gè)越來越窄的通道里保持連接，英偉達(dá)要繼續(xù)在中國存在，就不能只依賴高端訓(xùn)練芯片。
機(jī)器人是他找的另一條路。
英偉達(dá)推出人形機(jī)器人參考設(shè)計(jì)，但不到一個(gè)月美國就出現(xiàn)針對(duì)中國機(jī)器人的限制和審查。英偉達(dá)越站在全球AI中心，越會(huì)被卷入摩擦。
物理AI公司智行者CEO張德兆說，最難的不是證明“我能做到”，而是證明“我永遠(yuǎn)可靠”。保潔阿姨問“會(huì)不會(huì)撞到我”，物業(yè)老板問“成本能不能算過來”。發(fā)布會(huì)上的視頻回答不了這些問題。
英偉達(dá)提供工具，物理AI公司要把工具用到真實(shí)場景里。
上游平臺(tái)可以提供芯片和模型，但機(jī)器最終要下地、避人、報(bào)錯(cuò)、維修。越接近真實(shí)世界，英偉達(dá)越不可能獨(dú)自完成所有事情。黃仁勛這一次面對(duì)的，不只有競爭對(duì)手，還有政策、能源、供應(yīng)鏈和真實(shí)世界本身。
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