江蘇
最近，中美Ai共振的上漲，開始了。
01
開篇說搞笑事啊。上周末，一朋友在我家附近的公園，看到一只紅角鸮，和我說了聲，立刻抱著相機，冒著毛毛雨沖過去，之前拍過幾次，但都不滿意。
然后看到了，相當(dāng)暴露，肯定能出大片：
結(jié)果，等我掏出相機，發(fā)現(xiàn)開機咋沒反應(yīng)，一看，要命了，電池充電后，忘記裝了。
當(dāng)時直接道心破碎，要知道拍鳥能遇到，且角度非常好，多難。
真所謂九九八十一難，一難都躲不過去。不過從那天后，我包相機包里多放了一塊電池，100%確保再發(fā)生這種錯誤的概率為0。
人嘛，總會犯錯，關(guān)鍵犯錯后想個辦法，確保不會再有第二次犯錯的機會。投資也一樣。
02
最近，美股和A股都挺強。美股標普創(chuàng)了新高，沖破7000。
有個細節(jié)，很多人會忽略，截至4.14，標普500在10個交易日上漲了9.8%，這個漲幅在1950年以來，歷史最高位，也就是從未有過的極端短期上漲。
美股的這波上漲速度，歷史罕見，沒有之一，說明中東稍微緩和，出現(xiàn)了非常極致的上漲行情。
這里插播個有意思的，我前兩天讓石榴叔發(fā)在微信朋友圈的：
甲骨文信用掉期違約，已經(jīng)快超過08年了，市場是在擔(dān)心今年就要出風(fēng)險。經(jīng)營性現(xiàn)金流一年200億，26年資本開支500億。
A股這兩天，我們之前一直提的Ai硬件行情，也開始發(fā)動了了，最典型的光模塊——“易中天”，全面上漲，甚至帶動創(chuàng)業(yè)板指，成了今年漲幅第一的核心寬指。
看到網(wǎng)上的段子笑死：不僅要相信光，還要滿倉站在光里面，千萬不要光站著。
不過光模塊還是有業(yè)績支撐的，比寒王之類的靠譜多了，但越是有業(yè)績支撐，在A股反而越容易干到市夢率，股價透支未來。和21年的寧德一樣。
而且這種分化行情，其他板塊不但感受不到上漲的快樂，還會被吸血。今天上證50、滬深300，收盤是微跌的。創(chuàng)業(yè)板指上漲1.42%。
03
從配置角度，這波上漲的肉還是可以好好的吃一下的，很大的概率類似去年8、9月份那一波，2個月決定全年收益。
但配ETF的，這種結(jié)構(gòu)化行情很大的概率容易錯過。因為完全沒有超額收益的機會。
但另一個角度，如果這波沖完，就要小心了。
至少一季度的宏觀數(shù)據(jù)出了，不少上市公司的年報、一季報的預(yù)報也出了。真正有業(yè)績確定性的，也就Ai算力了，其他真不行。
等領(lǐng)漲的透支后，其他行業(yè)很難接替的話，就會比較難受了。
這也是為啥，我們最近在“16號內(nèi)參”里，一直在建議可以開始慢慢的，溫和止盈了。超配的慢慢往標配講，標配的利潤部分慢慢出。
別指望自己那么牛逼，一定能在最高點全部清倉。
也別覺得我們現(xiàn)在過于保守，24年上半年，我們公眾號寫文章提醒A股可以標配時，評論區(qū)都是罵我們的。
爺叔說過，大暑之后必有大寒。
爺叔還說過，紐約的帝國大廈曉得吧，從地下跑到樓頂要一個鐘頭，從樓頂跳下來只需8.8秒。
雖然現(xiàn)在還沒到頂，但也在接近過程中了，牛市下半場，分批止盈比吃最后一塊肉，更重要。
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