廣東
SpaceX大消息！申請部署100萬顆衛星！
周末馬斯克又整事了，SpaceX要申請發射100萬顆衛星！
SpaceX近日向美監管提交申請，計劃發射多達100萬顆衛星，以構建“軌道數據中心”，支持先進的人工智能。
我們剛申請20萬顆，老美就申請100萬顆。這很符合馬斯克的野心和老普的霸道。
中美的“星球大戰”繼續展開，核心利好衛星制造、星間激光通信、航天材料/能源、星載算力/AI芯片四大環節。
黃金白銀史詩級大跌！
周五晚間，現貨黃金價格一度下跌超過12%，最低觸及4682美元/盎司，為1980年代初以來最大單日跌幅；
現貨白銀一度暴跌超過36%，創出歷史最大日內跌幅。
我們這幾天一直提到，資源類收益和風險都非常高，暴漲必有暴跌，算是驗證了。
資源類下跌的其他原因包括美伊局勢有所緩解，新美聯儲主席被認為偏鷹派，美元走強導致期貨暴跌等。
不過從中線邏輯看，金銀銅等史詩級牛市大概率還沒到頭，就看這波調整到什么時候了。
央視：變壓器訂單已排到2027年底！
央視財經說：國產電力心臟全球爆單，變壓器訂單已排到2027年底
數據顯示，我國變壓器行業企業約3000家。2025年，我國變壓器出口總值達646億元，比2024年增長近36%。
這消息，妥妥地給電力設備板塊打了強心針。直接印證了全球AI算力和“東數西算”帶來的硬需求。
題材有業績、有出口、有國家戰略撐著，不是空炒概念。
這里暗藏“需求結構升級+供給格局優化”的雙重邏輯，AI數據中心對高功率、低損耗變壓器的定制化需求激增（單機供電容量較傳統場景提升3-5倍）。
說回市場
周五這波指數大跌，跌破4100點，雖然最后拉回4100點，走勢驚悚！
黃金有色集體跌停，市場一度有了股災的感覺。
好在周五下午隨著半導體、cpo、化工、農業走強，市場大幅收窄跌幅。雖然最終還是跌多漲少，但中位僅下跌0.2%，少虧當贏吧。
回顧1月，大A先是一路連陽，創下最佳新年開局，大盤也一度逼近4200，賺錢效應打滿。
隨后由于市場過熱，成交接近4萬億，無形之手開始調控降溫，市場接連虧錢。1月可謂是虎頭蛇尾。
2月行情怎么看？
老股民都知道，過往臨近春節，主力很容易無心戀戰。
但另一方面，節后馬上就到兩會，而歷年兩會行情大概率都不會缺席。
所以操作上，關鍵還是要看板塊的選擇。
由于1月份業績大幅異動披露窗口已過，從已披露公告看，科技、資源、化工類有不少公司業績優異，繼續關注。
比如周五，以“易中天”為代表的科技板塊就逆勢走強，天孚通信一度大漲接近17%，再創歷史新高。雖然“易中天”由于過去幾年漲幅巨大時常被質疑，但每次調整后，新高又接踵而至。主因是全球各大國和各大科技巨頭在AI算力資本支出上只增不減。
哪怕AI會出現泡沫風險，但不投入，就面臨在AI競賽中受制于他人，風險更高。
這一輪cpu、存儲、封測等漲價潮也印證了AI行業的高景氣周期仍在持續中。周末中際旭創，新易盛年報業績預告還是維持翻1倍，2倍的高增長態勢，AI產業鏈尚不能輕言做空。
另外，題材類的商業航天、ai應用。
雖暫時還沒有業績，但是長線邏輯比較好，不時會有脈沖行情。機器人、無人駕駛，AI電力則還需要事件催化。而一日游的白酒等大消費類，在消費數據沒有明顯轉好之前，先當超跌反彈看，不要太上頭。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
